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2019, l’année du PEA ! (Financière Arbevel)

Assouplissement des règles de retraits et de clôture du PEA après la 5ème année • Les retraits après 5 ans (contre 8 ans auparavant) sont possibles sans entraîner la clôture du PEA. • Il est désormais possible d’effectuer de nouveaux versements en cas de retrait partiel réalisé après la 5ème année. Remarque : Ces dispositions s’appliquent aux retraits effectués à partir du 24 mai 2019. En ce qui concerne les retraits partiels réalisés avant l’application de la loi, le législateur n’a pas encore précisé si l’épargnant est autorisé à faire de nouveaux versements.

 

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Financiere Arbevel

Reprise par ses dirigeants actuels fin 2008, société de gestion indépendante et entrepreneuriale, Financière ARBEVEL a connu un très fort développement avec un actif sous gestion passé de 25 millions à 1,8 milliards d’euros en dix ans.

 

Référence sur le segment des Small et Mid caps françaises et européennes, Financière ARBEVEL se définit comme une « Maison de Recherche au service de la gestion » avec une philosophie de gestion centrée sur l’analyse financière et stratégique ainsi qu’une connaissance aboutie des entreprises dans lesquelles nous investissons.

 

Aussi, dans un monde où la croissance économique est soumise à de plus en plus d’aléas, nous cherchons à identifier des thématiques de croissance structurelle susceptibles de s’affranchir du cycle macro-économique pour « créer de la valeur ». La digitalisation, l’Industrie 4.0, les nouveaux modes de paiement ou encore le vieillissement démographique figurent parmi nos thématiques privilégiées.

 

L’univers des petites valeurs est de plus en plus délaissé par les bureaux d’études et renferme des sociétés peu suivies dont la compréhension nécessite des moyens importants. Financière ARBEVEL a mis l’accent sur les ressources internes d’analyse et de gestion en constituant une équipe étoffée et expérimentée de 13 personnes. En 2018, cette équipe a réalisé plus de 1 000 contacts sociétés. Notre ADN Small et mid caps se situe au coeur de notre gestion et se décline aujourd’hui, dans une logique de “Cross Asset”, sur l’ensemble de nos stratégies : actions Core et thématiques, obligations et gestion diversifiée.

 

L’offre de Financière ARBEVEL s’articule autour de deux expertises : la gestion collective au travers des 9 compartiments de la SICAV PLUVALCA et la Gestion Sous Mandat pour le compte de clients Institutionnels et privés (en direct ou intermédiés via des Conseillers en gestion de patrimoine).

 

Parmi ces expertises, nous souhaitons aujourd’hui tout particulièrement mettre en avant :

 

PLUVALCA ALLCAPS, notre fonds Actions France multi-capitalisations & multithématiques, réunissant nos meilleures convictions, il fait partie des tous meilleurs fonds de sa catégorie et dispose de 5 étoiles Overall chez Morningstar ;

 

PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS, notre fonds Actions France de petites et moyennes valeurs, géré sans contrainte d’indice, de secteur et de profil de société ;

 

PUVALCA EVOLUTION EUROPE, notre fonds Mixte/Patrimonial (0 à 50% actions – Risque 4), associant stock-picking et allocation flexible pour donner accès aux expertises de Financière ARBEVEL de manière moins volatile ;

 

PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES, notre fonds Small-Mid Caps européen, positionné sur les ruptures technologiques, économiques et sociétales, en investissant dans les valeurs en forte croissance susceptibles de changer le monde de demain ;

 

La gestion de Financière ARBEVEL est aussi accessible via des mandats dans des enveloppes bancaires et assurantielles.

 

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