Parlons finance

CGP Entrepreneurs s’associe à la start-up DATA IMMO SOLUTIONS pour renforcer son offre aux CGP

CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services en gestion de patrimoine lance un partenariat avec la start-up Data Immo Solutions (anciennement CGP Immo Solutions) afin d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) partenaires dans leur démarche de conseil et compléter leur offre de services en immobilier.

 

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CGP Entrepreneurs

CGP Entrepreneurs est un groupement de CGP qui a pour vocation d’aider les conseillers en gestion de patrimoine à valoriser leurs compétences. CGP Entrepreneurs met à leur disposition son expérience de leader sur le marché de la gestion de patrimoine en proposant une nouvelle façon d’exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant en tant que chef d’entreprise.

 

CGP Entrepreneurs accompagne les cabinets partenaires en leur apportant :

 

 

3 services phares :

 

– Une aide personnalisée au développement commercial avec des outils d’aide à la vente, un programme de formation technico-commercial et un soutien

– Un service d’Ingénierie Patrimoniale grâce à 12 modules de formation sur les modes de détention du patrimoine, une Hotmail patrimoniale et un service de veille juridique et fiscale trimestrielle.

– L’appui d’un middle office dédié et expérimentant fournissant un service de traitement automatisé des actes de gestion de toute nature, de gestion des commissions, de contrôle des habilitations et de veille réglementaire.

 

 

4 outils majeurs pour fiabiliser votre activité :

 

– des outils d’allocation d’actifs

– Un logiciel de gestion du patrimoine

– Un agrégateur de compte

– Un kit de conformité régulièrement mis à jour

 

 

Enfin, L’accès à un important réseau de fournisseurs.

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