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Bien choisir un conseiller en gestion de patrimoine
28/11/2017   PARLONS FINANCE
(Le Monde) (…) Lorsque les choses se passent bien, une relation de confiance se noue dans la durée. « Tisser un lien humain fort, avec une capacité d’empathie suffisante pour comprendre les attentes de son client, est une clé de notre métier », souligne Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil, groupe de gestion privée présent dans 14 villes en France. (…) Le contexte actuel de taux bas persistants oblige les conseillers à faire preuve de créativité. « Par exemple, nous achetons des immeubles de bureaux que nous transformons en hôtels plus rentables et nous proposons à nos clients de se regrouper pour en prendre des parts », indique M. Azogui. (…) Concernant leur rémunération, le mot d’ordre est désormais la transparence. A partir du 1er janvier 2018, le client devra être informé lorsque son conseiller touche des commissions sur les produits qu’il recommande, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. « Les CGP devront préciser au client si le conseil qu’il fournit est indépendant ou non. Lorsqu’un conseiller perçoit une commission du fabricant lors de la vente d’un produit financier, cela signifie qu’il n’est pas indépendant. Dans tous les cas, indiquer au client la rémunération perçue est déjà la règle. Pour continuer à toucher une rémunération du producteur, il faudra justifier d’une amélioration continue du service rendu au client », explique M. Younès.

 

 
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