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Vega Patrimoine : un début d'année en trombe (Vega IM)
21/05/2019   PARLONS FINANCE
Les fonds patrimoniaux qui ont eu l’audace de rester pleinement investis après la correction brutale des marchés au T4 2018 ont l’occasion de se distinguer en 2019. C’est notamment le cas de VEGA Patrimoine, qui affiche une performance de 11,56 % sur les 4 premiers mois de l’année, supérieure de 2,84 points à celle de son indice de référence. Le fonds, qui fêtera bientôt ces 40 ans, se rapproche ainsi de son point haut historique, atteint en novembre 2017.

 

 

Poche actions : des choix géographiques et sectoriels payants

 
Dans un environnement de marché porteur, caractérisé par un renchérissement généralisé desa classes d’actifs, les poches investies en actions et en produits de taux ont toutes deux contribué à la bonne tenue du fonds. La première, surpondérée en début de période, a notamment bénéficié d’expositions géographiques et sectorielles favorables. Ainsi, la forte concentration des investissements sur la France (90 % de la poche actions) a été particulièrement profitable, alors que la diversification géographique reste marginale (de 10 % à 15 %), s’opérant principalement sur les Pays-Bas, l’Allemagne et Suisse. La performance a également été soutenue par la préférence donnée aux secteurs cycliques (industrie et services, technologie) au dépend des secteurs défensifs. (…)

 

 

 
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