MNK Partners : Plus de 80% de progression des encours par rapport à 2021

Créée en 2017, MNK Partners est une société de gestion indépendante qui se positionne comme l’un des acteurs de référence dans le monde des fonds immobiliers professionnels pan-européens, à fort potentiel de valorisation.

L’objectif de la société est d’offrir aux investisseurs professionnels un rendement distribué sous la forme d’un dividende compris entre 5% et 7% par an (non garanti) couplé à un objectif d’appréciation du capital (non garanti) rempart contre l’inflation à moyen terme et la constitution d’un portefeuille d’actifs immobiliers diversifié, européen et à forte valorisation.

Mansour Khalifé, président fondateur de MNK Partners : « Malgré le contexte de 2022, nos fonds se sont bien développés et offrent des performances dans le haut du panier. Nos prévisions 2023 nous conduisent à anticiper une stabilisation progressive de la situation macroéconomique, après un début d’année sans doute dans la continuité de 2022. Nous restons vigilants sans céder au pessimisme ambiant et nous nous attendons à un ralentissement progressif de l’inflation - qui devrait s’installer, in fine, autour de 5% au cours du dernier trimestre – ainsi qu’à une stabilisation de l’augmentation des taux d’intérêt. »

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Des performances en adéquation avec l’expertise de MNK Partners

MNK EUROPE+, un fonds professionnel spécialisé (FPS) de droit français avec une approche ESG engagée sur l’immobilier Européen

Lancé en juin 2022, MNK EUROPE+ investit dans six pays de l’Europe de l’Ouest dans des actifs immobiliers avec une stratégie « Core+ », diversifiés et socio-responsables. Le fonds sélectionne des actifs existants, loués et intègre un plan d’asset management et de travaux en vue de développer leur efficience énergétique. Ces actifs pourront bénéficier par ailleurs d’une labellisation existante ou en devenir permettant d’en améliorer la valorisation à terme.

Mansour Khalifé précise : « Nous développons notre approche ESG en travaillant en synergie avec les ingénieurs experts en efficience énergétique des bâtiments présents au sein de notre groupe. Nous sommes convaincus que la réduction des gaz à effet de serre commence tout d’abord par un travail sérieux sur l’utilisation des bâtiments. Avec des "quick win », nous pouvons améliorer l’empreinte carbone de manière sensible et évidente ».

Lancé il y a 6 mois, le fonds a déjà investi dans 2 actifs immobiliers loués à des locataires de premier rang, le premier aux Pays Bas (loué à Mazars) et le deuxième en Irlande, (loué notamment à Clearstream) sur 100 % de bureaux. Il a distribué au 1er janvier 2023 un dividende de 5%** (annualisé), conforme à ses engagements.

L’originalité du fonds tient en sa poche de gestion dite « active » investissant, à hauteur en moyenne de 15%, sur des titres financiers non-côtés et cotés, toujours rattachés à des sous-jacents immobiliers. Au 23 janvier 2023, le portefeuille coté est en plus-value de +19%**, bénéficiant de la remontée des marchés financiers de ce début d’année.

Mansour Khalifé précise : « Cette novation dans la gestion des fonds immobiliers, mixant l’immobilier direct et non-côté d’une part et l’immobilier plus liquide et côté d’autre part, permet à MNK EUROPE+ d’élargir sa diversification sur différents rendements/risques et de profiter de la performance sousjacente, tout en restant « asset light », des thématiques technologiques immobilières comme les datacenters, les tours 5G ou le e-commerce renforçant ainsi sa diversification ».

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POLSKA by MNK, un FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) de droit français « Momentum » sur le marché immobilier en Pologne

Lancé fin 2021, Polska by MNK est à ce jour constitué d'actifs immobiliers répartis dans les secteurs du retail et de la logistique en Pologne. Le fonds a terminé l’année 2022 avec une acquisition d’une plateforme logistique dans le centre du pays, entièrement loué à Fedex.

POLSKA by MNK annonce fin 2022, une performance annuelle de 11,8%** incluant un dividende distribué de 4,2%**(sur la valeur nominale). L’objectif de performance pour 2023, non garanti, est annoncé autour de 8%** incluant un dividende annuel prévu à 5%**(non garanti).

Selon la société de gestion, pour la Pologne, qui conserve une notation avec perspectives stables, la guerre en Ukraine voisine ne constitue visiblement pas un ferment d’instabilité et contribue même au dynamisme du pays, par l’afflux d’une population bien formée, prête à travailler, et par la délocalisation de nombreuses entreprises ukrainiennes en Pologne. Ceci résulte en une tension supplémentaire sur les marchés immobiliers des grands centres urbains.

Mansour Khalifé explique : « Nous restons convaincus qu’investir dans l’immobilier en Pologne constitue toujours une opportunité intéressante, d’autant qu’à Varsovie, comme dans les grandes villes du pays, la demande locative sur des actifs immobiliers excède sensiblement l’offre disponible. Dans ce contexte, nous témoignons de taux d’indexation à deux chiffres dans un marché où les taux d’occupation restent très élevés, de quoi générer du rendement stable tout en créant de la valeur ».

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MNK One, un FIAR (Fonds d’investissement alternatif réservé) luxembourgeois réservé aux clients professionnels*

Depuis son lancement fin 2019, MNK One a investi environ 100 millions d’euros dans 10 actifs immobiliers principalement en Irlande, au Portugal, en Grande-Bretagne et en Pologne, répartis dans les secteurs du bureau, de l’hôtellerie, de la logistique, du commerce et de l’éducation.

La période de collecte de 3 ans étant atteinte au 31/12/2022 (selon le prospectus), MNK One annonce fin 2022, une performance annuelle de 10,3 %** dont un dividende distribué de 6%** (sur la valeur nominale) et démontre ainsi la résilience de sa stratégie « Core ». L’objectif de performance pour 2023, non garanti, est annoncé dans la moyenne historique du fonds supérieur 9%** incluant un dividende annuel prévu de 6%** (non garanti)

Mansour Khalifé : « En 2023, une nouvelle page se tourne dans l’histoire de MNK ONE. Conformément à sa stratégie et son prospectus, sa commercialisation est désormais clôturée depuis le 31 décembre 2022 et nous entrons dans la seconde phase de vie du fonds. Dorénavant, s’ouvre la période de détention avant la liquidation du fonds (période qui pourra aller de 5 à 7 ans, conformément au prospectus du fonds) pendant laquelle nous ferons tous nos efforts pour respecter les objectifs fixés. Nous resterons très attentifs à l’impact de l’augmentation des taux sur la valorisation et le rendement des fonds. »

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