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Les clés de la réussite de l’année 2020 (La Financière Responsable)

Dans une année particulièrement difficile, La Financière Responsable (LFR) a réussi à délivrer à sa clientèle investie dans ses fonds historiques des performances annuelles excellentes, puisque, positives face à un marché négatif, elles se situent entre 10 et 14,5 points au-dessus du marché (soit 1000 à 1450 points de base au-dessus de l’indice de comparaison, l’Eurostoxx 50, dividendes réinvestis), avec un indice de risque de 6 sur une échelle de 1 à 7.

Ces performances remarquables sont le fruit d’un travail de longue haleine qui a doté LFR, spécialiste de l’investissement socialement responsable (ISR), d’un processus de sélection de valeurs de croissance cohérent et structuré, méticuleusement appliqué, avec toujours le souci de la liquidité pour éviter de souffrir de cours exagérément déformés dans ces périodes de grand chahut. C’est cette discipline d’exécution qui a produit les très bons résultats de l’année.

Le cœur de cette méthode repose sur un travail de connaissance très approfondie de l’entreprise, dans sa globalité et dans l’estimation de ses potentialités. Cette approche, qu’on appelle IVA® (Integral Value Approach), est une véritable révolution de l’analyse, souvent encore trop financière ou boursière. (…)

 

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La Financière Responsable

La Financière Responsable (LFR) est une société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières cotées qui a construit sa notoriété par son expertise sur le marché actions de la zone euro et son approche de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) selon une méthodologie propre : la Gestion Intégrale IVA®. Pour LFR, l’Investissement Socialement Responsable est une approche permettant d’avoir une connaissance approfondie, tant pour ce qui concerne le financier que l’extra-financier, des entreprises dans lesquelles on se propose d’investir.

 

La Financière Responsable a également développé un outil très complet pour approfondir le dialogue avec les entreprises : l’Empreinte Ecosociale®. Il s’agit d’une étude qui quantifie, qualifie et mesure les pratiques concrètes des entreprises vis-à-vis de l’ensemble de leurs parties prenantes : employés, clients, fournisseurs, partenaires, environnement, société civile, actionnaires. Elle bénéficie, au titre de cette recherche, d’un Crédit d’Impôt Recherche.

 

Fonds gérés :

 

– LFR Euro Développement Durable ISR

– LFR Actions Solidaires ISR

– LFR Inclusion Responsable ISR

– Mapfre Capital Responsable*

 

Les fonds LFR Euro Développement Durable ISR, LFR Actions Solidaires ISR et LFR Inclusion Responsable ISR gérés par LFR ont obtenu le Label ISR d’Etat. De plus, le fonds LFR Actions Solidaires ISR est labellisé Finansol, reconnaissant ainsi son caractère solidaire par son soutien à Habitat & Humanisme, France Active et la SIDI.

 

La Financière Responsable est une référence sur le marché de l’ISR en France.

 

*Sous contrat advisory

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