Parlons finance

Valérie Pittiou est nommée directrice régionale pour la région Sud-Est chez CGP Entrepreneurs

En 1995, Valérie Pittiou intègre l’Union Financière de France (UFF) en tant que conseillère en gestion de patrimoine dans une agence. Forte de cette expérience, elle rejoint le siège du Groupe où elle est en charge de la formation des équipes internes avec une spécialisation en immobilier.

Valérie s’est ensuite dirigée dans l’animation et le développement d’un réseau de CGP pour une franchise puis pour une compagnie d’assurance, dans la région île de France et en Touraine.

 

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CGP Entrepreneurs

CGP Entrepreneurs est un groupement de CGP qui a pour vocation d’aider les conseillers en gestion de patrimoine à valoriser leurs compétences. CGP Entrepreneurs met à leur disposition son expérience de leader sur le marché de la gestion de patrimoine en proposant une nouvelle façon d’exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant en tant que chef d’entreprise.

 

CGP Entrepreneurs accompagne les cabinets partenaires en leur apportant :

 

 

3 services phares :

 

– Une aide personnalisée au développement commercial avec des outils d’aide à la vente, un programme de formation technico-commercial et un soutien

– Un service d’Ingénierie Patrimoniale grâce à 12 modules de formation sur les modes de détention du patrimoine, une Hotmail patrimoniale et un service de veille juridique et fiscale trimestrielle.

– L’appui d’un middle office dédié et expérimentant fournissant un service de traitement automatisé des actes de gestion de toute nature, de gestion des commissions, de contrôle des habilitations et de veille réglementaire.

 

 

4 outils majeurs pour fiabiliser votre activité :

 

– des outils d’allocation d’actifs

– Un logiciel de gestion du patrimoine

– Un agrégateur de compte

– Un kit de conformité régulièrement mis à jour

 

 

Enfin, L’accès à un important réseau de fournisseurs.

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