La gestion de son patrimoine est un exercice complexe tant dans la définition de ses objectifs que dans la mise en place des solutions. Il nécessite également un engagement sur la durée.

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MDO Finance est un cabinet en gestion de patrimoine sur Lyon et en Rhône Alpes.

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Notre rôle est de vous aide à définir les priorités, de vous éclairer sur les choix à opérer et de vous accompagner sur tous les aspects de la gestion de votre patrimoine.
Notre expertise et les partenariats que nous avons mis en place nous permettent de vous assister sur la globalité de votre patrimoine, tant personnel que professionnel.
Les interrogations sur son patrimoine sont multiples : optimisation de la fiscalité, marchés financiers volatils, sécuriser ses placements, préparer sa retraite, succession, transmission à anticiper, protection de ses proches…

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Traiter un aspect de votre situation sans prendre en compte les autres aspects peut s’avérer contreproductif. Une vision globale et dans la durée s’impose.

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A la différence des grosses structures ou des experts spécialisés, avec MDO Finance, vous avez un interlocuteur unique en capacité de vous conseiller sur la globalité de votre patrimoine.

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Chaque client est unique. Vous proposer le « produit de campagne » du moment n’est pas non plus notre approche.

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Nous travaillons en architecture ouverte, ce qui nous permet de vous proposer le produit le plus adapté à votre situation et vos objectifs.

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