Jonathan Rosen

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Gestion de patrimoine
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C’est après 10 ans d’expérience dans le secteur de la Gestion Privée, de l’immobilier et de la finance, que Jonathan ROSEN a fait le choix de s’orienter vers l’entrepreneuriat. Soucieux de dispenser son expertise au service des clients, il est Fondateur et responsable de son propre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine. Il a d’abord fait ses débuts au sein d’un grand cabinet en gestion de patrimoine du nom de Cyrus Conseil avant de s’orienter dans le domaine de la banque privée, en intégrant le Crédit Lyonnais (LCL). Grâce à l’occupation successive de ces deux emplois, Jonathan ROSEN a développé des compétences solides en termes de création de réseau, de solutions et d’accompagnement auprès d’une clientèle patrimoniale toujours plus exigeante.

Ensuite, c’est la soif et l’envie de relever des challenges qui l’ont guidé vers Fidexi, monteur d’opérations immobilières puis Truffle Capital, fonds d’investissement leader à Paris, en France et en Europe. Ces postes lui ont permis d’approfondir ses connaissances au sujet des produits financiers, mais aussi de perfectionner ses aptitudes dans les relations humaines (notamment auprès des clients) et la formation auprès des professionnels de la gestion de patrimoine

Durant toute cette expérience financière, Jonathan a pu s’imprégner des méthodologies et process quant aux structures patrimoniales et bancaires à destination des investisseurs privés. C’est également grâce à cet apprentissage professionnel qu’il a su affiner sa technicité et son œil expert auprès des monteurs d’opérations immobilières et des sociétés de gestion.

Aujourd’hui, cette maîtrise du secteur de la Gestion Privée et de ses divers services connexes, lui offrent une vision à 360 degrés de la profession, ce qui lui permet d’établir de solides partenariats avec des acteurs de premier plan, négociés dans des conditions optimales, en gardant à l’esprit l’intérêt de ses clients.