FAQ

Trouvez des réponses claires et concises à vos questions sur la gestion de patrimoine et les offres de Club Patrimoine.

Assurance-vie et capitalisation

Comprendre le fonctionnement et la fiscalité de l'Assurance-vie

Fonctionnement et fiscalité

Optimiser la clause bénéficiaire et réussir la transmission patrimoniale

Clause bénéficiaire et transmission

Club Patrimoine

Découvrez les offres et services de production et communication de Club Patrimoine

Offre et services

Qui nous sommes, à qui nous nous adressons, comment fonctionne Club Patrimoine au quotidien

Identité et fonctionnement

Tout savoir sur nos canaux de communication : site, newsletter, réseaux et medias partenaires

Canaux de diffusion

Crypto, blockchain et tokenisation d’actifs

Règles fiscales applicables aux revenus et plus-values en cryptoactifs.

Fiscalité des actifs numériques

Usages de la tokenisation et la finance digitale

Tokenisation d’actifs et finance digitale

Applications de la blockchain et de la finance décentralisée

Blockchain et DeFi

Cadre légal, enregistrement PSAN et conformité MiCA

Réglementation des cryptoactifs

Fiscalité du patrimoine

Fonctionnement des apports à fonds perdus et traitement fiscal

Les apports à fonds perdus

Avantages fiscaux, plafonds, bénéficiaires des dons et contributions solidaires

Les dons et contributions solidaires

Fonctionnement du dispositif Girardin, déclinaisons industrielles et sociales, éligibilité

Les dispositifs Girardin

Immobilier d’investissement

Tout savoir sur les SCPI et leur rendement patrimonial

Fiscalité des cessions immobilières, remploi des plus-values, choix d’allocation

Remploi et cession

Immobilier locatif : fiscalité, régimes et solutions

Immobilier locatif

Produits d’investissement

Tout savoir sur les SCPI et leur rendement patrimonial

Profils de risque, contexte économique, diversification et choix des supports

Allocation d'actifs

Définitions et fonctionnement des obligations : taux, crédit, liquidité

Réglementation et conformité

Garantir un conseil de qualité et la traçabilité des recommandations

Devoir de conseil et traçabilité

Comprendre CIF, courtier et hybride, leurs droits et obligations essentiels

CIF, courtier, statut hybride

Structuration et gestion patrimoniale

Profils de risque, contexte économique, diversification et choix des supports

Allocation d'actifs

Construire, ajuster et piloter un portefeuille en fonction du profil de risque, des objectifs et du contexte économique

Gestion de portefeuille

Transmission et succession

Techniques de transmission pour sécuriser et optimiser votre patrimoine

Techniques de transmission

Maîtriser la fiscalité successorale pour une transmission réussie

Fiscalité successorale

Épargne retraite

Comprendre les dispositifs PER, Madelin et Article 84

PER, Madelin, Article 84

Réussir la transmission et optimiser votre stratégie patrimoniale

Transmission et optimisation

D'autres questions ?

Contactez notre équipe