Gestion de patrimoine

Restez à jour sur les dernières actualités pour optimiser au mieux la gestion du patrimoine de vos clients et anticiper leurs besoins futurs. Découvrez les contenus de nos experts partenaires, contributeurs et CGP en articles, vidéos et podcasts sur l’épargne, les plateformes et services financiers, la fiscalité, le droit patrimonial, ainsi que les solutions de prévoyance et de retraite.

Gestion de patrimoine

Fin du régime Non-Dom au Royaume-Uni, la place des offshore bonds ? (Lombard IG)

Magnacarta lance une formation SCPI gratuite pour les CGP

AXA Wealth Digital, une plateforme pour gérer les contrats Coralis

Amiral Gestion poursuit la structuration de son équipe obligataire

14 dates, 13 villes pour rencontrer les équipes Axipit Real Estate Partners

OneLife ouvre une succursale en Belgique

Galilee AM s’allie avec RockFi pour lancer une nouvelle offre de gestion sous mandat

CORUM Life Rosetta : un contrat épargne immo et fonds mixte (CORUM L’Épargne)

Horizon Patrimmonial : la nouvelle plateforme digitale pour simplifier vos ventes immobilières (Horizon AM)

Le Groupe ISCO annonce sa reprise par Charles-Henri Gilbert avec le soutien d’Entrepreneur Invest

Les BSPCE, un outil d’actionnariat salarié au régime en constant affinement (Caroline Benhamou, CBV Avocats)

Cogefi Gestion renforce son expertise sous mandat

« Nous avons doublé notre volume d’activité en un an » Olivier Samain (Selencia Patrimoine), Anne-Laure Boccon-Gibod et François Mezière

« Nous souhaitons rester le leader de l’offre en unités de compte » Corentin Favennec, Generali Patrimoine

« Avec l’appui d’APICIL, nous changeons de dimension » Iohann Crespin (Alpheys) et Jonathan Benharrous (Intencial Patrimoine)

« Rendez-vous le 08 octobre pour Les Femmes du Patrimoine » Avec Emmanuelle Le Fur, MMA Expertise Patrimoine

« Nous accélérons notre développement grâce à la confiance de nos clients » Eric Coudert, Financière de la Seine

« Première bougie pour Selencia Patrimoine » Olivier Samain, Selencia Patrimoine

« Nous continuons de développer nos gestions pilotées et sous mandats » Gwenola Le Maire, Generali Wealth Solutions

« Gestion actions, obligations et immobilière : faites le point sur les expertises de La Française » Romain Gobert et Christophe Inizan, Groupe La Française

“Groupe Premium se renforce en intégrant Haenggi & Associés” Yann Pelard et Clément Haenggi

"Découvrez la nouvelle plateforme issue de notre rapprochement avec Intencial Patrimoine" Iohann Crespin, Alpheys

« Un S1 historique en termes de dynamique de collecte » Corentin Favennec, Generali Patrimoine

« Patrimonia 2024 s’annonce comme une édition record » Annelies Helmer et Serge Florentin

"Exploration spatiale : un marché qui devrait sextupler !" Roni Michaly (Galilee AM)

Club Patrimoine raconte Magnacarta avec Arnold Delemarre : "Optimiser les rémunérations grâce à l’épargne salariale"

Club Patrimoine raconte Magnacarta avec David Gandar. L'interprofessionnalité, un levier de développement pour les CGP ?

Club Patrimoine raconte Magnacarta avec Stéphane Cachet. Épisode 3 - Retraites : des stratégies réactives aux contextes économiques et législatifs

Club Patrimoine raconte Magnacarta avec Julie Compagnon. Épisode 1 : Les coulisses d’un accompagnement au quotidien

"L’épargne salariale, un outil parfait pour optimiser les rémunérations des salariés et du chef d’entreprise" Arnold Delemarre (De Sancy Patrimoine)

Club Patrimoine Raconte Astoria Finance avec Malcolm Vincent. Épisode 6 : "Quelles perspectives pour le métier de CGP ?"

Club Patrimoine Raconte Astoria Finance avec Malcolm Vincent. Épisode 5 : "Comment développer une offre différenciante ?"

Club Patrimoine Raconte - Astoria Finance avec Malcolm Vincent. Épisode 04 : Comment choisir et recruter ses collaborateurs ?

Club Patrimoine Raconte - Astoria Finance avec Malcolm Vincent. Épisode 03 : "Comment intégrer des cabinets et gérer la croissance externe"

Club Patrimoine Raconte Astoria Finance avec Malcolm Vincent. Épisode 2 "Comment se développer en préservant son ADN ?"

Club Patrimoine Raconte Astoria Finance avec Malcolm Vincent. Épisode 1 "Premiers pas chez Astoria Finance"

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