albR, le nouvel outil digital tout-en-un pour les CGP. Maxime Cazeres, albR

Présenté à Patrimonia, albR se positionne comme un outil digital complet pour les CGP. Alliant conformité, CRM, e-marketing, simulateurs, base documentaire et plateforme de souscription avec plus de 100 produits, cette solution entend simplifier le quotidien des cabinets, de l’indépendant au réseau structuré, et vise 300 déploiements en 2 ans pour s’imposer comme une référence du digital patrimonial.  Avec Maxime Cazeres, Directeur Commercial, albR

On sera présent à Patrimonia cette année pour présenter albR. albR, qu'est-ce que c'est ? Le compagnon du CGP. C'est un outil tout-en-un, digital, destiné à accompagner les conseillers en gestion de patrimoine. Ça regroupe toutes les exigences du métier, à savoir la conformité, la partie CRM qui permet une restitution d'un audit patrimonial complet, le e-marketing avec éventuellement la gestion des leads, les simulateurs et l'espace client.
Mais albR, ce n'est pas que ça. albR, c'est aussi une plateforme de produits, de plus de 100 produits disponibles à souscription instantanément. albR, c'est une base de documents produits, c'est une base de documents juridiques également. Je ne vais pas vous dévoiler toutes les fonctionnalités, vous viendrez naturellement nous voir sur Patrimonia pour en savoir plus.

Une solution adaptée à tous les cabinets de gestion

On s'adresse à tout type de cabinet. Nous, l'idée, c'est de démocratiser l'utilisation d'un outil digital au service du métier, de la profession, dans un environnement réglementaire qui, on le sait, est de plus en plus lourd et incertain. Donc, on peut s'adresser aussi bien à l'indépendant qui travaille seul, au cabinet un peu plus important, d'une cinquantaine, d'une centaine de conseillers. L'idée, c'est d'apporter une solution sur mesure digitale qui va faciliter au quotidien l'exercice du métier.

Des ambitions fortes pour moderniser la profession

Nos ambitions sont claires, transformer un secteur qui a besoin de modernité. Pour notre lancement, on a deux grandes ambitions, équiper 300 cabinets sur les deux premières années et devenir un acteur majeur de référence sur ce secteur. Notre slogan le dit bien, nous sommes le compagnon du CGP. On veut être là, présent, au quotidien pour les accompagner dans leur passionnant métier.

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