RockFi Intelligence : l'IA pour la gestion de patrimoine s'ouvre à 10 CGP en avant-première
RockFi a dévoilé RockFi Intelligence, sa technologie IA propriétaire pour la gestion privée. RockFi ouvre en avant-première l’accès à 10 cabinets indépendants short-listé pour leur forte croissance, et avec qui co-construire la version CGP / Family Office. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 novembre 2026.
Un constat : l'administratif absorbe l'essentiel du temps du CGP
DER, lettres de mission, déclarations d'adéquation, KYC, préparation de rendez-vous, reporting : pour de nombreux CGP, l'administratif et la conformité occupent près de la moitié de la semaine. C'est ce temps que la technologie doit rendre au conseil.
La charge s’empile avec la réglementation. Selon ses activités, un cabinet applique MiFID II (profil de risque, rapport d’adéquation), la DDA pour l’assurance, la LCB-FT, le RGPD, et désormais MiCA pour les crypto-actifs. Chaque régime ajoute ses documents, ses délais et ses preuves à conserver en cas de contrôle AMF ou ACPR.
C’est ce temps que la technologie doit rendre au conseil. Chez RockFi, les résultats observés depuis six mois auprès des conseillers qui utilisent RockFi Intelligence : 70 % de saisie en moins et 15 à 25 heures gagnées par semaine et par conseiller, réinvesties dans la relation client et le développement de son activité.
RockFi Intelligence : un operating system IA pour le conseil patrimonial
Trente mois de R&D, 10 M€ investis, 30+ partenaires connectés. Résultat : 15 à 25 heures gagnées par semaine et par conseiller, réinvesties dans la relation client.
Construit avec et pour son réseau d'anciens banquiers privés, RockFi Intelligence réunit en un seul endroit toutes les données patrimoniales : dépositaires, contexte de marché, situation personnelle du client. C'est un operating system complet :
- Des agents IA spécialisés : onboarding, allocation, opérations, préparation et comptes rendus de rendez-vous, analyse de portefeuille, assistant conversationnel. Surveillance continue, génération de documents, saisie administrative et reporting sont automatisés.
- Une interface conseiller : les signaux prioritaires, les opportunités et les points à suivre sont centralisés, sur l'ensemble des portefeuilles.
- Une application client : le client suit son patrimoine à tout moment, sans attendre le prochain rendez-vous.
Le conseiller reste maître de son analyse et de ses recommandations : l'IA assiste, elle ne remplace pas. L'outil est conçu pour le cadre réglementaire des conseillers (RG AMF, MiFID II). Les données sont chiffrées, hébergées en France et ne servent pas à entraîner des modèles d'IA tiers.
- À ce jour, RockFi Intelligence est un outil réservé aux conseillers privés de RockFi. Une phase pilote est aujourd'hui lancée pour l'ouvrir, en avant-première, à un nombre restreint de CGP.
L'appel à candidatures : co-créer la version CGP / Family Office
RockFi cherche 10 CGP ou équipes de 1 à 3 personnes pour une phase pilote. En échange d'un accès anticipé aux agents IA, les participants contribueront à définir l'offre RockFi Intelligence destinée aux CGP.
Profil recherché :
- un CGP ou une équipe de 1 à 3 personnes en fort développement, freiné par l'administratif ;
- une vraie ambition de croissance, sans projet de cession à court terme ;
- un goût pour les nouveaux outils IA et l'envie de transformer le métier.
Comment candidater
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 novembre 2026.
Candidater à la phase pilote RockFi Intelligence
Pour en savoir plus : rockfi.fr/intelligence
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