Plateformes & Services

Les nouveautés et tendances des plateformes et services innovants pensés pour faciliter le quotidien des CGP et des professionnels de la gestion de patrimoine. L'intégration d’agents IA spécialisés pour l’analyse patrimoniale et fiscale, des outils d’automatisation en ligne des processus réglementaires, des solutions de souscription digitalisée, agrégation de portefeuilles, CRM intelligents, assistants conversationnels, etc.

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Plateformes & Services

Simulabox lance son SaaS dédié à l’ingénierie patrimoniale

Groupe Premium s’associe à Grifo Group pour bâtir une plateforme européenne indépendante de gestion de patrimoine

Club Patrimoine choisit Figen AI pour donner aux professionnels du patrimoine une information fiable et exploitable grâce à l’IA

Figen AI, partenaire de référence des acteurs du patrimoine, est choisi par Wizio pour intégrer ses agents IA au cœur de son CRM

Le groupe Crystal lance Murano, la nouvelle plateforme au service des professionnels du patrimoine

Wealthcome muscle son offre avec deux nouveaux outils pour les professionnels du patrimoine

Figen AI lance SCPI.AI, une plateforme d’IA pour l’analyse des fonds immobiliers

Le Groupe Premium rachète Gridky et renforce son offre immobilière

Un IFU unique pour toutes vos SCPI avec Optima Partners

Actualis Associés choisit Figen AI pour accélérer la transformation IA du conseil patrimonial

KeeSystem et SILEX associent leurs expertises digitales pour offrir une plus grande transparisation des portefeuilles

Le Groupe MAGELLIM devient une plateforme multi-asset au service des territoires

Figen AI déploie ses solutions d’IA générative au sein de Wealthcome Pro

Auris Gestion fait l’acquisition de l’outil CGP Conseils

LCGP Formation lance son site web

La Commission Innovation & Fintech de la CNCGP lance un guide sur l'IA

INTENCIAL Patrimoine et Alpheys fusionnent leurs plateformes

Utmost Wealth Solutions lance Navigator, son bulletin d’information et d’analyse

Lancement de Figen AI, une solution IA sur mesure dédiée aux professionnels du patrimoine et de la finance

Le Groupe Magellim soutient Fogo grâce à une opération de crowdfunding via Baltis

Lancement de Shares Pro : une plateforme digitale qui révolutionne la gestion de patrimoine au profit des Conseillers en Investissements Financiers (CIF)

La souscription en ligne pour les personnes morales (UAF Life Patrimoine)

AXA Wealth Digital, une plateforme pour gérer les contrats Coralis

OTAREE dévoile son nouveau module CRM & Marketing !

Althéis : la gestion indicielle sur-mesure pour les CGP et family offices. Gauthier Haem et Sébastien Horay

Allier indépendance et accompagnement : la vision de CGP Entrepreneurs

Suravenir innove avec Patrimoine Vie Plus Multiprojet, une solution d’épargne à compartiments

Une nouvelle plateforme immobilière pour les 25 ans du groupe (Unep)

albR : un logiciel tout-en-un conçu par et pour les CGP. Maxime Cazerès

albR, le nouvel outil digital tout-en-un pour les CGP. Maxime Cazeres, albR

Portail Extranet, fonds en euros et thématiques exclusives : SELENCIA Patrimoine innove en 2025. Avec Olivier Samain, SELENCIA Patrimoine

Comment différencier son offre de services pour les CGP ? Selencia Patrimoine, AXA Théma et Primonial Partenaires

Proximité, réactivité et offre dédiée : la stratégie CGP de Selencia Patrimoine. Avec Olivier Samain et Erwan Cohen

« Au-delà des solutions financières : des services dédiés et des outils performants » Tony César, Sabrina Denis (Janus Henderson Investors) et Cyrille de la Chaise (BNP Paribas Cardif)

Rejoindre 1215, c’est accélérer son développement et sécuriser son avenir. Corinne Vigouroux et Jérémy Rolland, 1215 (Groupe Magnacarta)

Eres lance un nouvel outil pour les campagnes d’intéressement et de participation. Emmanuelle Lafargue et Théo Dupont, Eres

Optima Partners, la nouvelle plateforme de SCPI dédiée aux CGP. Illona Stanescu et Patrick Le Maire

« Nous avons pour ambition de devenir une plateforme leader » Jonathan Benharrous, Intencial Patrimoine

« MIMCO Platform rend accessibles des club deals paneuropéens de qualité institutionnelle » Christophe Coutteau et Charlotte Habib (MIMCO)

« Overlord, une solution digitale pour rapprocher l’épargne et l’investissement » Gaspard de Monclin, Overlord

Avec MIMCO Platform, nos club deals immobiliers deviennent plus accessibles. Charlotte Habib, MIMCO

« Shares Pro est une plateforme simple et agile pour tous les CGP » Benjamin Chemla, Shares

« Nous nous revendiquons comme des démocratiseurs du patrimoine » Charles Salvage, Prodemial – Finzzle Groupe

« Chez Magnacarta Group, nous avons pour mission d'accompagner le développement des CGP. »

Axa Wealth Digital : simplifier le quotidien des CGP

« Nous continuons d’innover avec de nouvelles plateformes » Jean-Philippe Gontier, Les Entreprêteurs

« Nous avons doublé notre volume d’activité en un an » Olivier Samain (Selencia Patrimoine), Anne-Laure Boccon-Gibod et François Mezière

« Nous souhaitons rester le leader de l’offre en unités de compte » Corentin Favennec, Generali Patrimoine

"Exploration spatiale : un marché qui devrait sextupler !" Roni Michaly (Galilee AM)

Club Patrimoine raconte Magnacarta avec David Gandar. L'interprofessionnalité, un levier de développement pour les CGP ?

Club Patrimoine raconte Magnacarta avec Julie Compagnon. Épisode 1 : Les coulisses d’un accompagnement au quotidien

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Ils font parler d’eux cette semaine.

« L’Europe doit financer sa souveraineté et sa résilience » Retour sur les 4e Rencontres Tikehau Capital

La correction boursière présage-t-elle d’un durcissement des conditions financières ? (Dorval AM)

Marché de l'art : Modèle économique des maisons de vente (Matis)

Que se cache-t-il derrière la baisse du coût du repas de Thanksgiving ?