Figen AI lance son Enregistreur IA dédié aux professionnels du patrimoine

Figen AI, startup française spécialisée en intelligence artificielle appliquée à la finance et à l’épargne, dévoile sa dernière innovation et annonce le lancement officiel de son outil, « l’Enregistreur IA », conçu pour capter, retranscrire et structurer automatiquement les échanges de découverte et de suivi client.

Développé et pensé pour les conseillers en gestion de patrimoine, l’outil s’appuie sur des agents IA entraînés sur le vocabulaire patrimonial et fonctionne en présentiel comme en visioconférence. L’ensemble des données et des traitements IA sont hébergés en Europe.

Vincent Aurez, président de Figen AI, explique : « Un conseiller en gestion de patrimoine consacre en moyenne 20 à 30 minutes à rédiger son compte rendu, puis autant à mettre à jour son CRM. Sur une base de 15 rendez-vous par semaine, cela représente près de 10 à 15 heures mensuelles absorbées par de la saisie. Ce temps est nécessaire pour assurer la conformité et la qualité du suivi, mais il réduit mécaniquement le temps disponible pour l’analyse stratégique et la relation client.

Notre objectif n’est pas de remplacer le conseiller, mais de structurer automatiquement l’information issue du rendez-vous afin de réduire significativement cette charge administrative. Une IA spécialisée, entraînée sur le vocabulaire patrimonial et intégrée au CRM, permet de transformer une conversation en données exploitables en quelques minutes, sans compromettre la rigueur réglementaire. »

Testé et disponible sein de la plateforme, l’outil est déjà utilisé par des professionnels du patrimoine et déployé également lors de grands événements de la profession tels que Patrimonia et Next Gen Patrimoine…

Voir la démo de l’Enregistreur IA de Figen AI

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Un enregistreur métier qui structure automatiquement chaque rendez-vous

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L’Enregistreur IA de Figen AI a été entraîné sur le vocabulaire spécifique du métier : clause bénéficiaire, démembrement, contrat de capitalisation, private equity, assurance-vie, SCPI...

Contrairement aux solutions généralistes, l’enregistreur ne se limite pas à retranscrire : il comprend et structure les échanges pour les rendre immédiatement exploitables. Utilisable en présentiel comme en visioconférence (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Livestorm), l’outil génère à l’issue de chaque réunion :

- des données structurées (points clés, décisions, prochaines étapes)
- un compte rendu synthétique exportable en PDF ou Word
Trois modes, zéro saisie et une mise à jour CRM automatisée
L’enregistreur s’adapte aux différents types de rendez-vous :

- Réunion libre : structuration d’échanges internes ou partenaires, sans rattachement à un client.
- Nouveau client : création automatisée d’une fiche CRM à l’issue du premier entretien.
- Client existant : comparaison des informations recueillies avec les données déjà enregistrées et suggestion de mises à jour.

À l’issue de chaque rendez-vous, l’outil identifie les éléments susceptibles d’actualiser le profil client (évolution des revenus, changement de situation familiale, nouvelles acquisitions) et les soumet à validation.

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L’objectif vise à limiter les ressaisies et à fiabiliser la mise à jour des données.

L’enregistreur peut également s’intégrer à différentes plateformes d’agrégation afin d’assurer une continuité des informations dans l’écosystème de travail du conseiller.  
Sécurité et souveraineté des données
La gestion d’informations patrimoniales implique un haut niveau d’exigence en matière de sécurité et de conformité. Figen AI garantit :

- Hébergement des données en France
- Serveurs localisés en Europe
- Conformité RGPD
- Respect des obligations CNIL
- Exigences AMF intégrées

Figen AI ne conserve aucun fichier audio. Les enregistrements servent uniquement à générer les livrables structurés, sans stockage durable des fichiers son.

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Une solution déjà intégrée aux seins des événements majeurs du patrimoine

Patrimonia, qui réunit chaque année près de 8 000 professionnels du patrimoine, et Next Gen Patrimoine, salon dédié à la nouvelle génération de conseillers en gestion de patrimoine, ont retenu Figen AI afin d’intégrer la solution à leur dispositif et de permettre aux participants de découvrir l’Enregistreur IA dans un cadre opérationnel.

Club Patrimoine, média spécialisé de la profession, s’appuie également sur cette technologie pour structurer et valoriser ses contenus.

Ces déploiements installent Figen AI comme un acteur technologique désormais intégré aux grands rendez-vous professionnels du patrimoine.