Conformité, IA, formation : les nouveaux services de CGP Entrepreneurs

Avec plus de 80 millions d’euros collectés à fin avril et une quinzaine de cabinets en cours d’adhésion, CGP Entrepreneurs poursuit sa croissance en 2026. Le groupement enrichit parallèlement son offre de conformité, ses partenariats technologiques et son programme de formation pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans un environnement toujours plus exigeant. Avec Aurélien Biez, Directeur Exécutif de CGP Entrepreneurs.

Comment s'est passé le début de l'année pour CGP Entrepreneurs ?

Aurélien Biez : Je vais scinder cette réponse en deux, Vincent, côté chiffres, et je sais que vous appréciez grandement les chiffres. Le début d'année est très bon, avec une collecte à plus de 80 M€ à fin avril 2026, principalement concentrée sur l'assurance-vie dans un marché de l'épargne qui, comme vous le savez par ailleurs, est très porteur en ce début d'année. Et puis côté vie du groupement, nous sommes ravis qu'une quinzaine de cabinets partenaires se soient positionnés pour nous rejoindre ou soient en cours d'adhésion.

Comment l'offre de services de CGP Entrepreneurs a-t-elle évolué ?

Aurélien Biez : Dans un contexte de pression réglementaire accrue pour les cabinets de gestion de patrimoine indépendants, nous avons encore renforcé notre offre de conformité. Premièrement via un accompagnement personnalisé lors du contrôle quinquennal obligatoire des associations ou lors de contrôles répressifs des autorités de tutelle, via aussi un accompagnement dédié dans le suivi et la mise en place de la gouvernance produit au sein des cabinets partenaires, notamment dans la formalisation des marchés cibles selon les produits qu'ils peuvent commercialiser et la mise en place de comparateurs de coûts et frais. Mais aussi dans l'accompagnement de la complétude de leur FRA CIF, qui était un sujet prégnant ces derniers temps et dont l'échéance était au 30 avril, où nous avons eu énormément de demandes, notamment pour répondre à la complexité accrue des exigences du régulateur. Et enfin par un renforcement de notre corpus réglementaire, notamment à travers la mise à disposition d'une quarantaine de rapports d'adéquation selon les produits que les CGP peuvent commercialiser.

Quels nouveaux partenariats ont été conclus par CGP Entrepreneurs ?

Aurélien Biez : Tout à fait. Comme vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en échanger la dernière fois. Dans notre offre de services, nous sélectionnons tout un tas d'outils afin d'optimiser le temps commercial des CGP au quotidien. Et en ce sens, nous avons référencé plusieurs nouveaux outils. Premièrement, des outils d'intelligence artificielle. Incontournable. C'est le nerf de la guerre et c'est le sens de l'histoire. Notamment via notre partenariat avec Figen AI pour améliorer la qualité du conseil que les CGP peuvent délivrer à leurs clients. Des outils d'allocation d'actifs avec FIDA pour s'adapter, nous le voyons, à des marchés changeants et évolutifs, notamment dans le cadre macroéconomique actuel un peu particulier. Des outils de CRM avec Wizio pour optimiser le suivi et le pilotage de leur portefeuille client. Et enfin, le nerf de la guerre aussi pour les cabinets : la visibilité. Donc des outils qui permettent d'améliorer leur visibilité avec un partenariat avec Les Echos Publishing.

Vous avez pu échanger sur tout cela avec vos partenaires lors de votre dernier congrès. Qu'est-ce qui en est ressorti ?

Aurélien Biez : Il en est ressorti, Vincent, comme vous le savez, que le marché des CGP est en constante évolution et que l'ADN que nous avons pris de co-construire notre offre de services avec nos cabinets partenaires pour répondre toujours et être au plus près de leurs besoins prend tout son sens. Cette offre, avant tout, c'est leur offre.

Qu'est-ce qui est prévu dans les mois qui viennent chez CGP Entrepreneurs ?

Aurélien Biez : Dans un contexte de marché où les clients sont de plus en plus exigeants, nous le voyons, quant aux conseils ou aux produits qui leur sont proposés à travers les CGP, nous avons souhaité leur proposer des formations pour les accompagner et répondre à ces enjeux qui progressent et qui sont de plus en plus prégnants. Sur le second semestre, nous avons déployé une offre de formation métier, une offre de formation produit et une offre de formation, l'incontournable, sur l'intelligence artificielle pour leur permettre effectivement d'encore mieux adresser leur conseil à leur client final. Notre ADN, c'est aussi de se dire qu'avoir des outils, c'est bien. Être formé régulièrement sur ces outils pour toujours améliorer son conseil, c'est mieux.

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