CGP Entrepreneurs

CGP ENTREPRENEURS : la liberté sans l’isolement

CGP Entrepreneurs, filiale de l’UFF, accompagne les CGP indépendants dans le développement et la sécurisation de leur activité. Nous proposons une offre 360, non exclusive et évolutive, incluant des services et des outils essentiels pour exercer votre métier de manière pérenne.

L’offre allie un socle d’accompagnement avec des services et outils à la carte, ce qui permet à chaque CGP de sélectionner la formule adaptée à ses besoins et au développement de son cabinet.

Détail de l’accompagnement

Les CGP bénéficient d’un socle commun d’accompagnement : accompagnement commercial, accompagnement opérationnel et accompagnement réglementaire.  

Ils ont par ailleurs la liberté de sélectionner des outils digitaux et des services correspondant à leurs besoins en s’appuyant sur les offres négociées par CGP Entrepreneurs auprès d’acteurs reconnus du marché (outils d’agrégation, outils d’allocation d’actifs, outils patrimoniaux ou encore des outils de visibilité et de communication).

Moyens techniques mis à disposition du CGPI et services proposés

• Accompagnement commercial complet : directeur régional dédié, conciergerie immobilière, mise à disposition des informations produits via un intranet, ingénierie patrimoniale…
• Accompagnement règlementaire : manuel de conformité digitalisé, coaching réglementaire personnalisé, webconformités, assistance dédiée lors de contrôles d’associations ou d’autorités de tutelle, formations réglementaires…
• Mise à disposition d'outils et services facilitateurs dans la relation client : sélection et négociations commerciales sur des outils d’agrégation, de CRM, de conformité, d’allocations d’actifs, de visibilité pour les cabinets
• Sélection des produits : comité produits, suivi des référencements, validation des partenaires
• Allègement des tâches administratives : contrôle du commissionnement, traitement des actes de gestion via un middle office dédié, ouverture des conventions de distribution

Condition d’adhésion du CGP (exclusivité d’approvisionnement, propriété de la clientèle…) :

• Une convention de partenariat lie le CGP à CGP Entrepreneurs.
• Pas d’exclusivité requise
• Propriété de la clientèle acquise aux CGP
• Pas de pénalité de sortie