Mouvements du mois

Découvrez le dernier mercato

Club Patrimoine

Devenir partenaire Club Patrimoine
Devenir partenaire

L'équipe

Sylvie
Claudel
01.43.12.75.60
sylvie_claudel@cgpe.com

CGP Entrepreneurs

CGP Entrepreneurs est un groupement de CGP libéraux qui a pour vocation d’aider les conseillers en gestion de patrimoine à valoriser leurs compétences. Filiale de l’UFF, CGP Entrepreneurs accompagne les CGP dans le développement commercial de leur cabinet et dans la sécurisation de leur activité.  

- Accompagnement commercial  

- Directeur régional dédié Sélection et gouvernance produits  

- Formations métiers  

- Extranet patrimonial  

- Visioconférences  

- Conciergerie immobilière  

- Accompagnement opérationnel  

- Contrôle des commissions  

- Middle-Office  Relations partenaires et producteurs  

- Marketing et communication  

- Accompagnement règlementaire

- Assistance en cas de contrôle  

- Session règlementaire  

- Analyse de sanctions  

- Manuel de conformité  

- Intégration des documents règlementaires  

- Mise à disposition de 23 RCDA  

- Hotline conformité  

- Formations règlementaires validantes  

- Service de PCA  

>> Vous souhaitez en savoir plus sur l’offre ?