Allier indépendance et accompagnement : la vision de CGP Entrepreneurs

Porté par la promesse de « liberté sans isolement », CGP Entrepreneurs séduit de plus en plus de cabinets indépendants. Témoignages croisés de deux de ses membres, Elhorria Rodon gérante de LR Horizon Patrimoine et Pascal Matignon  Fondateur de Bocage Patrimoine, qui illustrent la force d’un accompagnement sur mesure au service de l’indépendance.

Qu’est-ce que LR Horizon Patrimoine ?

Elhorria Rodon : LR Horizon Patrimoine est un cabinet que j'ai fondé il y a presque sept ans, avec une conviction forte : ne rien faire, c'est déjà perdre de l'argent. Aujourd'hui, avec l'inflation et l'érosion monétaire, il est important d'être bien accompagnée. Un placement qui ne rapporte pas une certaine rentabilité vous appauvrit. Mon rôle aujourd'hui est d'aider chacun à faire les bons choix pour préserver et développer son patrimoine.

Qui est Bocage Patrimoine ?

Pascal Matignon : Bocage Patrimoine est un cabinet que j'ai créé il y a environ six ans, après une carrière de banquier privé au sein de différents établissements bancaires, afin de revenir aux sources du métier, à savoir l'approche patrimoniale globale. Il existe d'ailleurs un lien entre ce retour aux sources et le nom de mon cabinet, mais cela, je vous laisserai le découvrir sur mon site internet. Pour me caractériser, j'aime bien mettre en avant mon expérience et ma proximité auprès de mes clients. Enfin, j'ai développé des compétences spécifiques auprès des personnes vulnérables, en liaison avec des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre CGP Entrepreneurs ?

ER : J'avais déjà rejoint un autre groupement auparavant, mais je me suis rapidement rendu compte que je n'avais pas la liberté nécessaire pour accompagner les clients comme je le souhaitais. En effet, les offres étaient limitées à celles du groupement, ce qui allait à l'encontre de ma volonté d'indépendance. Du coup, j'ai quitté ce groupement. Et là, deux possibilités se sont offertes à moi : soit je continuais seule, soit je rejoignais un nouveau groupement.Après réflexion et étude de marché, mon adhésion à CGP Entrepreneurs a été comme une évidence, puisque le groupement cochait toutes les cases, alliant indépendance et accompagnement.

Pourquoi CGP Entrepreneurs ?

PM : En une seule phrase et concrètement : c'est la volonté d'être accompagné tout en restant indépendant.

Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets où le groupement fait la différence ?

PM : Concrètement, je confie le volume d'affaires que je souhaite à CGPE. En contrepartie, je bénéficie de services de prestataires externes en outils digitaux, en intelligence artificielle et de services internes.
Quelques exemples là également : un pack conformité très complet, avec une actualisation régulière qui vient d'être faite encore ces derniers jours, et l'assistance et l'accompagnement du responsable de ce service pour toute question ainsi que pour les contrôles spécifiques de nos chambres. Deuxième point : un tableau de commissions synthétique qui est une vraie source de simplification quand notre cabinet commence à grandir. Enfin, le groupement est là pour nous faciliter les relations avec les fournisseurs, notamment quand nous rentrons en relation. Pour les jeunes cabinets, il n'y a pas besoin de confier un montant d'avoirs significatif pour avoir ce partenariat. Et deuxièmement, tout au long du suivi de cette relation, que ce soit pour le suivi des ordres de remplacement ou de la loi Pacte, avoir l'appui du groupement est un vrai plus dans la négociation avec les fournisseurs.

La signature de CGP Entrepreneurs, c'est « la liberté sans l'isolement ». Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?

ER : Cette signature incarne deux valeurs fondamentales : la liberté et le fait d'être entourée. Je suis libre aujourd'hui de faire mes propres choix, de prendre mes propres décisions et d'avoir mes propres convictions dans ma relation avec mes clients. Appartenir à un groupement comme CGP Entrepreneurs permet l'accès à des opportunités, à des partenariats, des opportunités en termes de solutions d'investissement que je n'aurais pas eues seule. Enfin, je suis très bien entourée de confrères et de consœurs dynamiques, que je côtoie régulièrement lors d'événements organisés. Nous échangeons énormément sur les bonnes pratiques par rapport aux outils, par exemple sur nos retours d'expérience et la mise en place de bases de données. Tout cela est très précieux pour moi.

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