Murano Initial : démarrez votre activité patrimoniale en toute sérénité

Murano Initial : démarrez votre activité patrimoniale en toute sérénité, par Cécile Relandeau

La profession de conseiller en gestion de patrimoine attire chaque année de nouveaux profils en quête d’indépendance et de nouveaux défis : anciens banquiers privés, anciens salariés de cabinets de CGPI, mandataires de réseaux ou encore experts-comptables. Mais au moment de créer leur cabinet, tous se heurtent à une même réalité : démarrer seul devient de plus en plus complexe, en raison du renforcement des exigences réglementaires et de la complexification des solutions d’investissement.

C’est pour répondre à leurs aspirations entrepreneuriales et aux exigences du métier que Murano a lancé Murano Initial, une offre dédiée aux CGPI qui démarrent leur activité.  

Notre approche : pas de plateforme standard, ni de catalogue figé, mais un accompagnement qui place le conseiller au centre, lui garantit la pleine maîtrise de son cabinet, la propriété de sa clientèle et la liberté de ses choix.

Murano met ainsi la force et l’expertise du groupe Crystal, au service des ambitions de chaque CGPI.  

Un accompagnement juridique à chaque étape

La création d’un cabinet de gestion de patrimoine implique de se soumettre à une succession de questions réglementaires, juridiques et administratives susceptibles de freiner les meilleures vocations. Choix du statut, mise en conformité, rédactions de documents contractuels, les sujets à aborder quand on se lance sont nombreux et techniques. Avec son service juridique dédié, Murano Initial accompagne les conseillers à chaque étape de la création du cabinet. Notre ambition : aplanir la complexité réglementaire afin de permettre aux nouveaux CGPI d’être rapidement opérationnels.  

L’expertise métier, là où elle manque le plus

Se lancer, c’est aussi accepter de ne pas maitriser immédiatement toutes les dimensions du métier. Marchés financiers, allocations d’actifs, immobilier, private equity, produits structurés, non coté, chaque classe d’actifs exige une maîtrise spécifique pour avoir la capacité de fournir le meilleur conseil.

L’appartenance de Murano au groupe Crystal permet de mobiliser des experts internes sur l’ensemble des expertises patrimoniales. Cet appui renforce leur crédibilité et consolide leur positionnement, deux éléments déterminants dans la construction d’une relation de confiance, particulièrement en phase de développement.      

Une approche sur mesure pour répondre à la diversité des profils

Ce qui distingue Murano Initial tient aussi à la diversité des profils accueillis ou que nous sommes en mesure d’accompagner. Selon leur parcours professionnel, les conseillers arrivent avec des acquis, des méthodes de travail et des besoins spécifiques.  

Là où d’autres acteurs proposent un parcours uniformisé, Murano Initial fait le choix d’apporter une réponse à chaque profil. Car l’enjeu n’est pas seulement d’accompagner les conseillers, mais de personnaliser cet accompagnement pour répondre aux besoins réels de chaque cabinet.

Un parcours digital complet

Murano Initial, c’est aussi une plateforme technologique, dont certains outils propriétaires, qui couvre l’intégralité du cycle de vie du cabinet, comme :  

• la gestion réglementaire et la conformité automatisée,

• les opérations en ligne sur toutes les classes d’actifs,

• le suivi client avec la gestion électronique de documents (GED) intégrée,

Tout l’enjeu est de réduire le temps consacré aux tâches administratives pour permettre aux conseillers de se concentrer sur le conseil et la relation client.

Pour tenir cette ambition, et leur permettre de répondre à l’ensemble des problématiques patrimoniales, Murano Initial met à leur disposition une offre produits couvrant de nombreuses classes d’actifs. Grâce à la puissance du groupe Crystal, ils bénéficient en outre de conditions privilégiées, notamment en termes d’exclusivité, et de solutions sans cesse enrichies pour s’adapter aux différents contextes de marché.                                                                  

Les services pour soutenir la croissance du cabinet

L’ambition de Murano Initial ne s’arrête pas à la seule phase d’installation, elle vise aussi à s’inscrire dans la durée afin d’accélérer le développement du cabinet. Avec toujours, cette ambition de placer les besoins du conseiller et de sa clientèle au cœur de l’accompagnement.

Par exemple, grâce à une hotline réglementaire, les conseillers peuvent bénéficier d’un accompagnement dédié, notamment en cas de contrôle des autorités de tutelle ou pour toute problématique liée à l’exercice de leur activité. De la même manière, qu’il s’agisse de renforcer la prospection au travers de campagne marketing ou d’effectuer les formations obligatoires, Murano met à disposition les expertises nécessaires.

En fonction des priorités et des besoins, les conseillers peuvent aussi bénéficier de coaching personnalisé pour accélérer la montée en compétences, renforcer le positionnement commercial ou encore affiner la proposition de valeur du conseiller.

Enfin, Murano Initial accompagne également les CGPI dans la structuration de leur réseau de prescripteurs, notaires, experts-comptables, avocats, chefs d’entreprise, un élément stratégique de croissance pour les cabinets.  

Lancée en janvier dernier, l’offre connaît déjà ses premiers succès. Une quinzaine de   CGPI ont rejoint le dispositif Murano Initial, et réalisent leurs premières affaires avec un potentiel de collecte de plusieurs millions d’euros.

Preuve concrète de la valeur apportée par Murano Initial, les premiers cabinets qui ont rejoint l’offre en sont aujourd’hui les meilleurs ambassadeurs.  

Découvrir Murano Initial en video sur le site de Murano

Voir aussi : Murano Titres : la nouvelle plateforme digitale de compte-titres et PEA dédiée aux CGP

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