Wealth Dynamix : l’IA et l’automatisation au service des CGP

À l’occasion de Patrimonia 2026, Wealth Dynamix présentera ses dernières actualités autour de CLMi, sa plateforme de gestion du cycle de vie client. Automatisation des parcours, intelligence artificielle et gains opérationnels pour les CGP seront au cœur des échanges sur le stand B13.

Ça sera le deuxième Patrimonia pour ma part, ainsi que pour Wealth Dynamix. L'année dernière a été un Patrimonia très fructueux avec le Trophée de l'Innovation et de la Relation Client 2025. Voilà, donc on a été absolument ravis, donc on revient.

Quelle sont les actualités de Wealth Dynamix ?

L'actualité de la rentrée pour nous, c'est le passage en production d'une grande banque patrimoniale française. Et donc voilà, nous sommes ravis de voir qu'ils vont utiliser à présent en production CLMi, notre plateforme de gestion du cycle de vie client.

Le chiffre clé

Pour nous, ça sera 70 % de gains opérationnels du côté des CGP. Ceci est réalisé grâce à l'automatisation de la prospection, des souscriptions ainsi que des opérations d'après-vente. Et en plus, maintenant, c'est les investissements assez importants qu'on fait autour de l'intelligence artificielle qui ont permis de libérer du temps sur du KYC, sur de la revue réglementaire. Et donc au total, ça libère un quart de temps pour les conseillers, ce qui leur permet de mieux s'occuper de leurs clients finaux.

Où et pourquoi rencontrer Wealth Dynamix sur Patrimonia ?

Vous nous retrouvez sur le stand B13 dans le hall 1, et voilà, on vous attend nombreux avec grand plaisir pour vous montrer des démos peut-être de notre outil.