Simulabox lance son SaaS dédié à l’ingénierie patrimoniale

Paris, le 20 novembre 2025 - Simulabox, le logiciel SaaS d’ingénierie patrimoniale et fiscale, officialise son lancement sur le marché du conseil patrimonial avec plus de 100 conseillers déjà utilisateurs.

Présentation générale de Simulabox et positionnement sur le marché

Après deux années de développement et d’expérimentation auprès de professionnels du patrimoine, Simulabox annonce officiellement son lancement sur le marché. Véritable concentré d’ingénierie patrimoniale et fiscale, Simulabox s’impose comme le logiciel SaaS permettant de simuler, comparer et formaliser en quelques clics des stratégies patrimoniales personnalisées, fiables et conformes.
Organisée autour de 5 box thématiques : Financière - Patrimoine & Fiscalité - Donations & Successions - Immobilière - Cession d’entreprise, cette solution logicielle offre une approche modulaire et intuitive adaptée à toutes les situations patrimoniales.
Déjà adopté par plus de 100 conseillers, le logiciel s’adresse à l’ensemble des professionnels du patrimoine, de la finance et du droit (conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux, experts-comptables, avocats, notaires, assureurs et courtiers en assurances).
Delphine Abergel, experte en fiscalité, fondatrice et présidente de Simulabox explique : « Simulabox est née d’un constat simple : les professionnels du patrimoine ont besoin d’un outil fiable, conforme et simple d’usage, qui valorise leur expertise et renforce la qualité du conseil. Notre ambition est de rendre l’ingénierie patrimoniale accessible à tous les professionnels, tout en sécurisant leurs préconisations ».

Une solution pensée pour les professionnels, au service de leurs clients

Conçue par et pour les professionnels du patrimoine, Simulabox répond aux besoins concrets du terrain. Sur un marché du conseil patrimonial en pleine transformation, où les experts doivent conjuguer technicité, conformité réglementaire et clarté pour leurs clients, l’outil offre une approche simple, structurée et fiable, alliant rigueur technique, ergonomie et pédagogie.
Simulabox permet aux conseillers de réaliser des analyses patrimoniales fiables, de sécuriser leurs préconisations et de valoriser leur expertise grâce à trois fonctionnalités clés :
•des moteurs de calcul patrimoniaux et fiscaux précis et vérifiables,
•une bibliothèque d’explications techniques rédigée par des experts de terrain,
•un export instantané qui transforme les analyses en présentations claires et personnalisables pour le client.

Cinq box pour couvrir les grands enjeux patrimoniaux

Pour répondre aux besoins quotidiens des professionnels, Simulabox s’articule autour de cinq box thématiques, au choix, que le conseiller peut activer progressivement selon l’évolution de ses besoins. Grâce à une approche modulaire, l’utilisateur sélectionne uniquement les thématiques dont il a besoin, sans ressaisie de données, et peut élargir son périmètre d’utilisation sans limite de dossiers.
•Box Patrimoine & Fiscalité : bilan patrimonial complet, IR, IFI, une vision globale et transparente de la situation fiscale et patrimoniale.
•Box Donations / Successions : calculs de droits de mutation, protection du conjoint, scénarios successoraux, gestion des clauses bénéficiaires.
•Box Financière : projection et comparaison des différentes enveloppes (assurance-vie, PEA, capitalisation, sociétés à l’IS…), intégrant frais, fiscalité des revenus et transmission.
•Box Immobilière : simulateur d’emprunt, fiscalité des cessions immobilières, valorisation économique de l’usufruit.
•Box Cession de Société : analyse du coût fiscal d’une cession d’actions ou de parts, avec simulation des régimes de faveur, opérations avant cession (apport, donation, démembrement).
Accessible en ligne, sans installation, les différentes box sont mises à jour en continu pour intégrer les dernières évolutions réglementaires, fiscales et jurisprudentielles, tout en proposant des contenus pédagogiques exclusifs, rédigés par des experts de terrain.
Les abonnements sont sans engagement et incluent la formation des clients. Les jeunes structures de moins de deux ans bénéficient d’un accès aux cinq box avec un tarif préférentiel durant deux années.

Les objectifs de Simulabox et sa vision de long terme

Simulabox ambitionne de devenir un véritable standard métier en rendant le conseil patrimonial plus fluide, plus fiable et plus accessible à l’ensemble des professionnels. En associant rigueur technique, conformité réglementaire et pédagogie, la solution vise à moderniser la pratique du conseil et à renforcer la relation de confiance entre experts et clients.
Dans une dynamique d’évolution constante, Simulabox poursuit son développement pour couvrir l’ensemble des thématiques patrimoniales et répondre à toutes les situations, y compris les plus spécifiques. Cette progression s’appuie sur l’enrichissement constant de ses box et l’élargissement de son périmètre d’analyse.
À long terme, Simulabox se donne pour ambition de devenir le fournisseur de référence des établissements bancaires en matière de simulateurs de calculs patrimoniaux et fiscaux en ligne.

À propos de Simulabox:
Simulabox est un logiciel professionnel de conseil en gestion patrimoniale et fiscale, conçu avec une expertise sectorielle pour offrir simplicité, rapidité et une expérience utilisateur intuitive. Il permet aux conseillers de créer des études patrimoniales et fiscales claires, éducatives et visuellement engageantes, permettant ainsi aux clients de prendre des décisions éclairées.
Reconnue pour son approche innovante du conseil patrimonial digital, Simulabox a reçu le Trophée de l’Innovation Digitale dans la catégorie Conseils et Analyses lors de Patrimonia 2025.

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