Fundscreener : la nouvelle plateforme des CGP 3.0

Lancée il y a un an, Fundscreener se présente comme une plateforme conçue pour accompagner la transformation du métier de CGP. Pensé comme un centre d’analyse et de sélection d’investissements, l’outil permet de comparer rapidement des fonds, de construire des portefeuilles modèles et d’analyser des allocations grâce à l’intelligence artificielle. Avec Jean-Baptiste Coulm et Sunjay Mulot, cofondateurs de Fundscreener.

Pouvez-vous nous présenter Fundscreener en quelques mots ?

Jean-Baptiste Coulm : Fundscreener est une plateforme conçue pour transformer la manière dont les professionnels du patrimoine vont pouvoir sélectionner et présenter leurs investissements. Nous sommes d'anciens professionnels de la gestion avec Sunjay et Arthur et nous avons souhaité fabriquer une plateforme que nous aurions voulu avoir à l'époque afin de faciliter la sélection et le suivi des investissements.

Que change votre plateforme dans le quotidien des professionnels du patrimoine ?

Sunjay Mulot : Ce qui change, c'est la vitesse et la qualité d'exécution. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, en quelques secondes nous pouvons comparer plusieurs fonds, analyser leurs indicateurs clés et vérifier leur disponibilité selon les référencements assureurs. Cette visibilité est, selon nous, essentielle. Elle permet d'éviter les pertes de temps et de sécuriser le discours commercial. Fundscreener permet également de créer rapidement un portefeuille modèle et de préparer un document clair et professionnel à destination du client ou du prospect. Selon nous, c'est une nouvelle façon, une nouvelle approche, plus crédible et plus structurée par rapport aux recherches un peu dispersées que nous faisions par le passé.

Pourquoi adopter Fundscreener ?

Jean-Baptiste Coulm : Très clairement, le métier de CGP évolue, d'autant plus avec les nouvelles technologies. Ce que nous avons voulu faire, c'est fabriquer une plateforme qui soit dotée de toutes les nouvelles fonctionnalités et de tout ce que nous pouvons faire avec ces nouvelles technologies. La plateforme est à la fois fluide et rapide. Elle est accessible sur ordinateur. Elle est accessible également lorsque vous vous déplacez pour voir vos clients, sur tablette ou sur mobile. Nous allons bientôt sortir une application sur iOS et Android et donc vous aurez le cockpit Fundscreener directement accessible soit au bureau, soit dans votre poche lorsque vous vous déplacez.

Comment découvrir la plateforme Fundscreener et quelles sont les différentes formules proposées ?

Sunjay Mulot : C'est assez simple. Elle est immédiatement disponible sur www.fundscreener.app Lorsque vous vous connectez, vous pouvez créer votre compte très rapidement. Vous avez accès à l'offre standard qui est gratuite et qui dispose des fonctionnalités essentielles. Les formules d'abonnement débutent à 59 euros pour une utilisation un peu plus poussée de la plateforme. Notre formule à 199 euros intègre notre analyseur de portefeuille qui utilise de l'intelligence artificielle afin de fournir une lecture rapide et structurée d'une allocation dans son ensemble. Enfin, nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle offre qui sera complétée par des modules avancés d'intelligence artificielle et qui permettront d'analyser encore plus loin et plus facilement afin d'améliorer l'aide à la décision.

Quelles sont les ambitions européennes de Fundscreener ?

Jean-Baptiste Coulm : Nos ambitions sont clairement européennes. Aujourd'hui, nous nous lançons sur le marché français avec la totalité des fonds et ETF disponibles à la vente en France. Cela représente à peu près 75 000 codes ISIN. Demain, nous allons ouvrir au reste de l'Europe. L'application est déjà disponible dans cinq langues, anglais, français, allemand, italien et espagnol. Nous allons également ajouter d'autres produits à l'intérieur de la plateforme suite à la demande des utilisateurs. Nous regardons notamment aujourd'hui le non coté, qui intéresse beaucoup, afin de permettre une sélection facilitée de ces investissements.

Les actualités des plateformes et services