Wealthcome muscle son offre avec deux nouveaux outils pour les professionnels du patrimoine
Le conseil patrimonial est à un tournant : pression réglementaire, mutation des profils clients, hausse de la complexité produit, injonction à la transparence… le métier évolue vite et profondément. Selon le baromètre 2024 de BNP Paribas Cardif et Kantar, 82 % des CGP estiment que le développement de leur clientèle passera par une offre plus outillée, plus lisible et plus personnalisée. C’est dans ce contexte que Wealthcome dévoile, à l’occasion de Patrimonia, deux nouveaux outils pensés pour accompagner cette transformation : WealthTreet et WealthLab.
WealthTreet : un PMS complet pour l’allocation et le suivi de portefeuille
WealthTreet est un outil d’allocation et de Portfolio Management System (PMS) qui transforme l’analyse, la construction et le suivi de portefeuille. Il propose :
- Une analyse complète : SRRI/SRI, SFDR, pondérations, corrélations, exposition géographique, ISR, volatilité, drawdown, VaR.
- Un backtesting métier : performance historique sur plusieurs années, scénarios de stress, validation des arbitrages.
- Un rebalancement assisté : simulation d’impact des ajustements, détection des dérives, alignement avec les profils client.
- Une optimisation multi-critères : rendement, risque, liquidité, éthique, contraintes personnalisées.
- Une comparaison de fonds intégrée : ratios, performances, notations, frais, adéquation avec la stratégie globale.
L’outil est proposé à partir de 99 €/mois/siège (hors WealthPro), avec des remises allant jusqu’à 50 % selon le volume et les autres outils déjà souscrits.
WealthLab : 19 simulateurs d’ingénierie patrimoniale
WealthLab est une suite de 19 simulateurs d’ingénierie patrimoniale qui fonctionne comme un véritable outil de bilan complet : retraite, IFI, PER, assurance vie, transmission, fiscalité, immobilier, cession…
Cette suite offre des outils de projection, d’analyse et d’optimisation adaptés à tous les niveaux de compréhension, intégrés de bout en bout dans l’expérience client.
Elle est incluse gratuitement la première année dans l’offre Premium WealthPro, puis accessible à partir de 39 €/mois/siège (HT) avec des remises pouvant atteindre -51 %. Une version Starter est proposée dès 69 €/mois/siège ou seule à partir de 99 €/mois/siège, avec des remises allant jusqu’à -50 % selon le volume.
Une plateforme pensée comme un écosystème connecté
« Avec ces deux nouveaux modules, nous renforçons notre capacité à accompagner les conseillers dans toutes leurs missions. Notre objectif est de bâtir une plateforme complète, développée en interne, qui répond aux besoins métier, reste simple à utiliser et capable de dialoguer avec les outils qu’ils utilisent déjà », déclare Cyprien, représentant de Wealthcome.
La plateforme Wealthcome se structure désormais autour de quatre briques interconnectées :
- WealthPro : logiciel de pilotage global.
- WealthConnect : interface client nouvelle génération.
- WealthTreet : PMS modulaire.
- WealthLab : simulateurs métiers.
Une croissance soutenue et une vision ambitieuse
Wealthcome a levé 7 millions d’euros au début de l’année auprès de BlackFin Capital Partners. En neuf mois :
- Les effectifs ont doublé.
- Les partenariats avec assureurs et sociétés de gestion ont presque atteint la centaine.
- L’infrastructure réglementaire et technologique a été renforcée.
- La feuille de route IA a été lancée, notamment avec Figen AI.
La fintech accompagne désormais plus de 600 entités, soit plus de 4 500 conseillers utilisateurs, et enregistre plusieurs millions d’euros de revenus récurrents annuels.
À propos de Wealthcome
Fondée en 2022, Wealthcome est une fintech française qui construit un environnement technologique complet pour les professionnels du patrimoine. Sa plateforme s’articule autour de quatre modules métiers – WealthPro, WealthConnect, WealthTreet et WealthLab – conçus pour se connecter, se renforcer et fluidifier l’ensemble du parcours conseil.
Chiffres clés (septembre 2025)
+600 entités clientes
+4 500 conseillers utilisateurs
+40 Mds € d’actifs agrégés
+50 collaborateurs
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