« L’IA au service des CGP : Figen AI et Actualis signent un partenariat stratégique » Vincent Aurez (Figen AI) et Henry Masdevall (Actualis Associés)

Figen AI, spécialiste des solutions d’intelligences artificielle à destination des conseillers en gestion de patrimoine, équipe déjà plus de 400 cabinets indépendants. Fort de cette dynamique, Figen AI signe un nouveau partenariat avec le groupement Actualis Associés. Plus de détails avec Vincent Aurez, co-fondateur et président de Figen AI, et Henry Masdevall, président d’Actualis Associés et Valorey Finance.

Vincent Aurez : Nous avons lancé Figen AI l’année dernière avec une ambition : faire gagner énormément de temps aux professionnels du patrimoine à partir d’une révolution technologique qui est l’intelligence artificielle appliquée à un secteur, le secteur du conseil patrimonial. On a développé ces outils et les premiers qui nous ont fait confiance, c’est Henry Masdevall avec l’ensemble du groupement Actualis Associés, qui ont été les tout premiers en décembre dernier à nous inviter, à montrer, à discuter et aussi à commencer à adopter ces outils-là qui, on l’a vu effectivement, ont séduit de plus en plus de monde. Et aujourd’hui, on passe une nouvelle étape en montrant que ces outils peuvent séduire peut-être encore plus de cabinets qui auront aussi la vision qu’on peut appliquer l’IA dans leur quotidien. Je remercie d’ailleurs Henry Masdevall et Actualis Associés, puisqu’ils nous ont fait confiance de nouveau et cette fois en adoptant à l’échelle nos outils.

Concrètement, qu’est-ce que vous proposez comme outils ?

VA :Chez Figen AI, on propose différents outils d’intelligence artificielle. D’abord, la recherche d’expertise, la simulation et l’ingénierie patrimoniale, l’assistance à l’ingénierie patrimoniale, ou encore la préparation de rapports d’adéquation entre les convictions du conseiller et le profil client qu’il a en face.

Quel est l’objectif pour les adhérents de votre groupement ?

Henry Masdevall : Comme on le sait peut-être, c’est un groupement qui a 22 ans d’existence. C’est un groupement qui a toujours une démarche évolutive, originale, innovante. Et également un groupement qui accompagne ses conseillers en gestion de patrimoine dans le caractère indépendant. Bien entendu, les outils sont indispensables dans l’évolution de notre métier et on veut être à la pointe. Or, quand on a rencontré Vincent, on s’est plu. On s’est plu à la fois en tant qu’homme, mais également sur son approche, sur l’évolution de ce métier qu’on voulait intégrer dans le cadre du groupement et également faire savoir à l’univers du monde des CGP en France.

Et pourquoi est-ce que vous leur avez fait confiance dès le début ? Il s’agissait d’une start-up, donc pas forcément avec des retours, donc c’est vraiment un pari…

HM : Bien entendu, une start-up, il faut bien à un moment donné commencer. Maintenant, l’offre, elle est révolutionnaire. L’IA, on en parle tous les jours. Or, un groupement qui est capable de démarrer un accord de partenariat avec une société qui va s’installer dans l’univers de la gestion de patrimoine, on est partie prenante. Et en plus, on va apporter une valeur ajoutée à nos cabinets et à nos clients.

Quels sont vos axes de développement, vos projections pour le futur ?

VA : Ça démarre plutôt bien. Le premier objectif, c’est donc de répondre à la demande des conseillers patrimoniaux, de leur faire gagner du temps en développant de plus en plus d’outils pour déployer notre palette d’intelligence artificielle sur la simulation, sur l’allocation, sur la stratégie d’investissement, pour leur faire gagner du temps sur tous les actes de leur quotidien.

Avec des formations aussi justement pour les gestionnaires ?

VA : Avec des formations aussi pour adopter ces outils-là. Beaucoup de gens ont utilisé ChatGPT et en sont un peu revenus. Je me souviens très bien de notre première rencontre, notamment aussi avec l’ensemble des cabinets au sein d’Actualis Associés, qui ont posé beaucoup de questions à Figen AI lors de la première démonstration en décembre dernier. On avait une question d’ailleurs qu’on a reprise systématiquement dans nos démonstrations : Quel intérêt de rédiger un testament pour un couple marié sous le régime de la séparation de biens ? Alors, ils posaient la question à ChatGPT, ils posaient la question à Figen AI, et puis, de plus en plus, on avait des questions de plus en plus précises pour leur rédiger, encore une fois, la mobilisation de références légales, fiscales, patrimoniales, pour qu’ils aient accès à l’information, qu’ils savent parfois, qu’ils veulent vérifier souvent, et ensuite pouvoir faire leur conseil et la démarche aussi humaine de leur conseil. Donc, notre ambition, c’est de répondre de plus en plus à cette demande sur toute la palette d’outils dont ils ont besoin.

Un mot peut-être pour conclure ?

HM : Oui, je dirais que c’est un outil qui est très évolutif et je suis, avec le groupement, très intéressé à le faire évoluer, cet outil, par la pratique qu’on va avoir à l’utiliser dans le cadre des dossiers de clients, etc. On va le nourrir et ça va nous amener sur des univers qu’on n’attend pas et peut-être qui vont être une valeur ajoutée pour nous. Et donc, on va accélérer également cette relation avec cette société parce qu’on y croit fortement.

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