Figen AI, partenaire de référence des acteurs du patrimoine, est choisi par Wizio pour intégrer ses agents IA au cœur de son CRM

Un partenariat stratégique pour les métiers du patrimoine

Figen AI, scale-up fintech française spécialisée dans l’IA appliquée à la finance et à l’épargne, annonce un partenariat stratégique avec Wizio, le CRM dédié aux CGP, CIF et courtiers qui vient de franchir la barre des 1 000 cabinets équipés. Cette collaboration illustre la volonté de Figen AI d’intégrer l’intelligence artificielle au cœur des métiers du conseil patrimonial.

Une intégration pensée pour les professionnels du secteur

Fondé et dirigé par Christophe Mota, Wizio s’est imposé comme une plateforme complète, associant conformité, analyse patrimoniale et agrégation des comptes clients. En intégrant les agents IA de Figen AI, les utilisateurs bénéficieront de gains de temps grâce à l’automatisation de la préparation des rendez-vous, des synthèses et des premiers jets documentaires, d’une conformité renforcée avec le contrôle des référentiels Anacofi, CNCGP, CNCEF et Compagnie CIF, ainsi que d’une expérience client améliorée grâce à des échanges plus fluides via le portail MyWizio.

L’interopérabilité est au cœur de la stratégie de Wizio, qui propose déjà un partenariat avec FIDA pour l’exportation et l’analyse des portefeuilles. Avec Figen AI, la plateforme renforce son écosystème d’outils tiers et confirme la place de Figen AI comme partenaire IA incontournable du secteur.

Une vision commune de l’IA comme levier métier

Pour Vincent Aurez, président de Figen AI, cette intégration offre aux conseillers un choix supplémentaire tout en respectant les normes de conformité. Il souligne l’importance de la coopération avec d’autres éditeurs pour connecter toujours plus d’outils métier, internes ou externes aux banques, afin d’accélérer l’adoption responsable de l’IA.

Christophe Mota, fondateur de Wizio, précise que la mission du CRM est de permettre aux professionnels de passer moins de temps sur l’administratif et plus de temps avec leurs clients. Grâce à Figen AI, l’IA est directement intégrée dans le quotidien des utilisateurs pour la préparation des bilans, la détection des risques et la production de contenu enrichi, renforçant ainsi le rôle du conseiller.

Une stratégie de plateformisation IA qui se confirme

Cette annonce s’inscrit dans la continuité du partenariat entre Figen AI et Wealthcome Pro, lancé au printemps 2025. Alors que 82 % des conseillers en gestion de patrimoine estiment que l’IA est un levier incontournable pour leur avenir, la stratégie précurseur de Figen AI et de ses partenaires confirme la pertinence d’une intégration multi-plateformes. Pour bénéficier de ces fonctionnalités, les professionnels doivent être à la fois clients de Figen AI et de la plateforme partenaire, garantissant ainsi le respect des licences et la sécurité des environnements de chaque solution.

Les actualités des plateformes et services