albR : un logiciel tout-en-un conçu par et pour les CGP. Maxime Cazerès

Construit par des conseillers en gestion de patrimoine, albR réunit CRM, e-marketing, conformité et plateforme produit dans un seul outil. Son objectif : simplifier le quotidien des professionnels du patrimoine grâce à l’intelligence artificielle et à une expérience utilisateur fluide. Avec Maxime Cazerès, Directeur commercial d’albR.

Quelles sont les grandes caractéristiques de votre logiciel ?

Maxime Cazerès : Notre logiciel s'appelle albR. albR, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil tout-en-un qu'on a voulu pour les CGP et qui a été conçu par des CGP. C'est assez intéressant parce que nous allons retrouver tout un tas de fonctionnalités qu'on ne retrouve pas sur d'autres vecteurs. On y retrouve à la fois le CRM, un outil de gestion e-marketing, pour pouvoir relancer et suivre nos clients, et faire des campagnes commerciales. On va retrouver aussi une partie conformité, parce qu'on le sait, c'est devenu un fondamental dans notre activité et c'est de plus en plus complexe. Et on va aussi retrouver une plateforme produit, ce qui est assez intéressant. On va combiner, nous, à la fois cette partie CRM et cette partie plateforme pour les personnes, par exemple, qui n'auraient pas accès à telle ou telle solution d'investissement. On est directement connectés entre le CRM et la partie plateforme, ça permet des souscriptions rapides, c'est très fluide pour l'utilisateur et c'est aussi très fluide pour nos clients qui peuvent se connecter à un espace client assez intéressant. On a mis de l'IA à l'intérieur et ils peuvent avoir en direct des simulations et tout un tas de données qu'on est capables de générer.

Vous dites que c'est un logiciel destiné aux CGP, construit, développé par les CGP. Est-ce qu'il y a un profil type à qui cela s'adresse ?

MC : Alors, il n'y a pas de profil type. Nous, justement, ce qu'on a voulu pour cet outil, c'est qu'il s'adapte aussi bien au CGP indépendant, donc à la personne qui va travailler seule, qu'à un cabinet un peu plus grand, avec justement des dizaines, voire parfois, pour les plus gros, des centaines de CGP. On est capables de s'adapter vraiment à chaque structure et de faire du sur-mesure avec parfois, justement, des protocoles de commission, etc. De s'adapter à l'ensemble de la structure du cabinet. Donc notre cible, c'est toutes les personnes qui sont un peu, soit sur d'autres logiciels, qui ne leur conviennent pas, ou un peu à l'ancienne, encore sur du papier. Et nous, ce qu'on veut, c'est leur faire gagner du temps.

Le lancement de votre logiciel fera suite à Patrimonia en octobre. Quelles sont vos grandes ambitions après ce lancement ?

MC : Oui, c'est un peu nouveau. C'est notre première fois ici à Patrimonia, nous avons de grandes ambitions pour les années qui arrivent. Nous, notre idée, c'est déjà de prendre contact, de prendre la température, justement avec tous les acteurs du marché, tous les CGP qu'on va rencontrer ici. Mais nous avons deux grandes idées. La première, révolutionner un petit peu l'univers de la gestion de patrimoine avec un outil digital. Révolutionner, le mot est un peu fort. Mais c'est une belle ambition. Il y a d'autres acteurs, mais en tous les cas, on veut mettre au service de la profession, qui est un peu parfois archaïque, cette capacité digitale, cette intelligence artificielle au cœur du métier pour le rendre de plus en plus simple et fluide, parce qu'on le sait, encore une fois, la conformité devient de plus en plus un enjeu pour nous. La deuxième ambition, pour nous, c'est plus propre à albR, c'est d'essayer d'équiper 200 cabinets sur les deux prochaines années. C'est aussi une ambition forte, mais on sait que c'est possible parce qu'on a un outil de qualité et qui va régler pas mal de problèmes pour les CGP.