Formation Family Office : l’AFFO et l’AUREP lancent la 7e promotion de leur certification

Un parcours pour acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement des familles entrepreneuriales

L’AFFO – Association Française du Family Office, association de référence des professionnels du Family Office, et l’AUREP, organisme de formation spécialisé en gestion de patrimoine, annoncent le lancement de la 7ᵉ promotion de la formation certifiante « Assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d’un Family Office », qui débutera en janvier 2027 à Paris.

L’appellation « Family Office » s’est largement installée dans l’univers de la gestion de patrimoine. N’étant pas protégée en France, elle peut être utilisée par des professionnels et des structures aux profils très différents. Cette diversité d’acteurs souligne la nécessité de mieux identifier les compétences qui caractérisent le métier et son périmètre d’intervention, alors que les préoccupations des familles dépassent la seule gestion patrimoniale et nécessitent une approche globale, articulant enjeux familiaux, entrepreneuriaux, économiques et de gouvernance d’entreprise et familiale dans une vision de long terme.

Charles-Henri Bujard,  Président de l’AFFO : « Si  mieux faire connaître les spécificités du métier de Family Officer et son rôle  auprès des familles entrepreneuriales constitue un enjeu essentiel pour l’AFFO,  la formation poursuit une finalité différente : accompagner les professionnels  du secteur privé qui souhaitent s’orienter vers cette profession et leur transmettre  les outils et les méthodes nécessaires pour devenir Family Officers. »

Le Family Office accompagne une ou plusieurs familles dans la structuration, la gestion et la pérennisation de leur patrimoine dans toutes ses dimensions, en lien avec leurs objectifs, leurs valeurs et leur gouvernance. Véritable chef d’orchestre pluridisciplinaire, il porte une vision globale et de long terme et coordonne les expertises nécessaires au service de la famille, la plupart du temps composée de plusieurs générations.

Ses missions couvrent notamment la stratégie patrimoniale et la gouvernance familiale, la transmission intergénérationnelle, la gestion financière et l’allocation d’actifs, les enjeux juridiques, fiscaux et administratifs, ainsi que la philanthropie et le patrimoine émotionnel.

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Une formation certifiante dédiée au métier de Family Officer

C’est pour répondre à cette exigence de pluridisciplinarité que l’AFFO et l’AUREP ont développé ce parcours certifiant, dès 2019.

Pierre Sabatier, Président de l’AUREP et coresponsable pédagogique de la formation de l’APFO : « Le Family Office est un métier complexe, qui mobilise des compétences à la fois en allocation patrimoniale, en droit patrimonial mais aussi en gouvernance et en sciences comportementales. Cette certification, à travers un parcours structuré et diversifié, vise à transmettre à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour l’exercice de ce métier”.

Cette formation s’adresse aux professionnels impliqués dans l’accompagnement des familles : Family Officer (mono et multi), conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, notaires, avocats, experts-comptables ou dirigeants de structures familiales.

L’objectif n’est pas de former un expert de chacune des matières enseignées, mais un professionnel capable d’en comprendre les enjeux, d’établir les interactions entre elles et de mobiliser les spécialistes adaptés à chaque situation.

Myriam Combet, coresponsable pédagogique de la formation de l’APFO : « Les compétences développées au sein de cette formation permettent au Family Officer de piloter la stratégie patrimoniale d’une ou plusieurs familles, d’en appréhender les différentes dimensions et de coordonner les experts concernés dans une vision de long terme. »

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7e promotion : dates, durée, tarif et éligibilité au CPF

Certification :« Assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d’un Family Office », enregistrée au Répertoire Spécifique de France Compétences sous le numéro RS7289 Certificateur AUREP (24 septembre 2030)
Démarrage : janvier 2027
Durée : 143 heures soit 20.5 jours (3 jours consécutifs de cours par mois)
Effectif : 25 participants maximum
Évaluations : décembre 2027
Certificateur : AUREP
Lieu : Paris
Tarif : 10 000 € (non assujetti à la TVA) et éligible au CPF
Inscriptions et informations :  https://www.aurep.com/nos-formations/apfo/

Les compétences validées par la certification RS7289

La certification atteste de la capacité des professionnels à :
Analyser et structurer la gouvernance familiale et entrepreneuriale,
Mettre en cohérence culture familiale, culture d’entreprise et allocation d’actifs,
Définir un plan de gouvernance, de transmission et de pérennisation du patrimoine,
Maîtriser les enjeux juridiques, stratégiques et organisationnels propres au Family Office.

Programme : gouvernance, allocation d’actifs et dynamiques familiales

Le programme s’articule autour de trois grands axes :

1. Gouvernance familiale et entrepreneuriale
2. Organisation patrimoniale et allocation d’actifs (financiers, immobiliers, non cotés, actifs numériques)
3. Gestion des relations et dynamiques intra-familiales