Le marché international de l’assurance patrimoniale connaît une forte expansion

Par Utmost, 4 août 2026

Des ventes en hausse de 46 % en 2 ans, à 53,0 Mds de livres sterling en 2025

• Les ventes internationales d’assurance patrimoniale ont fortement progressé au cours des deux dernières années pour atteindre 53,0 milliards de livres sterling, alors que les priorités des particuliers fortunés (HNW) et aisés évoluent.
• La demande de solutions en unités de compte est forte et croissante dans les principales régions du monde, soutenant les perspectives d’un marché résilient et diversifié.
• Selon les estimations, les ventes pourraient atteindre 87 milliards de livres sterling d’ici fin 2030, portées par une adoption et une notoriété croissantes ainsi que par de solides tendances structurelles.

Une nouvelle étude d’Utmost, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions patrimoniales fondées sur l’assurance, met en évidence la forte dynamique du marché international de l’assurance patrimoniale, avec une croissance rapide des ventes en 2024 et 2025.

Cette étude du marché mondial, la deuxième du genre réalisée par NMG Consulting, révèle que les ventes internationales d’assurance patrimoniale ont progressé de 46 % entre 2023 et 2025, passant de 36,4 milliards à 53,0 milliards de livres sterling. Cela correspond à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 %. Cette évolution sur deux ans constitue un indicateur solide de la trajectoire actuelle du marché après la normalisation qui a suivi la pandémie de Covid-19.

L’assurance patrimoniale internationale ne représente encore que 1 % du marché HNW

Malgré cette forte progression, l’assurance patrimoniale internationale ne représente encore qu’une part relativement faible du marché global de la gestion de patrimoine, soit environ 1 % des quelque 49 000 milliards de livres sterling d’actifs investissables détenus par les particuliers fortunés dans le monde, hors États-Unis. Le secteur demeure donc encore peu pénétré, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance important.

Cette opportunité repose sur plusieurs tendances favorables en matière de démographie, de besoins des clients et d’évolution du secteur. L’augmentation du nombre de particuliers fortunés stimule la demande de solutions de planification patrimoniale transfrontalière. Parallèlement, une meilleure connaissance de ces solutions par les acteurs institutionnels, une sensibilisation accrue et le développement de leur distribution par les banques privées et les gestionnaires de patrimoine devraient favoriser une adoption plus large de l’assurance patrimoniale internationale.

Dans ce contexte, les projections de NMG Consulting indiquent que les ventes internationales d’assurance patrimoniale pourraient atteindre 87 milliards de livres sterling d’ici la fin de la décennie, soit une progression de plus de 60 % par rapport aux volumes actuels. Cette croissance serait notamment portée par le développement des ressources spécialisées, l’augmentation des capacités de placement et la hausse du montant moyen des contrats.

Mark Fairbairn, directeur de la stratégie et des affaires institutionnelles chez Utmost, commente :

« Les particuliers fortunés recherchent de plus en plus des solutions capables de répondre à leurs besoins d’épargne à long terme.

À mesure que les besoins des familles en matière de planification patrimoniale évoluent, les solutions patrimoniales fondées sur l’assurance jouent un rôle croissant pour aider les clients à structurer efficacement leurs actifs et à préparer leur transmission aux générations futures.

Si le marché international de l’assurance patrimoniale a fortement progressé ces dernières années, il ne représente encore qu’une faible proportion du marché mondial des particuliers fortunés. Cela souligne l’importance du potentiel existant, compte tenu des facteurs structurels à l’œuvre chez les particuliers fortunés et les familles aisées ayant une mobilité internationale.

L’accroissement du patrimoine mondial, la demande croissante en matière de planification successorale et l’augmentation de la mobilité des patrimoines constituent un environnement favorable au maintien, voire à l’accélération, de la dynamique observée ces dernières années. »

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Complément de lecture, publié le 13 juin 2025 :

Assurance-vie HNW : une prévision de 67 Md£ de collecte annuelle d’ici 2030

Une étude de marché 2024 sur la gestion de patrimoine, commandée par Utmost Group – un leader mondial des solutions patrimoniales basées sur l’assurance, gérant plus de 100 milliards de livres sterling d’actifs – et réalisée par NMG Consulting, cabinet international de conseil en services financiers, évalue pour la première fois la taille du marché mondial de l’assurance-vie internationale destinée aux HNW (High Net Worth).

En 2024, les nouvelles souscriptions internationales de contrats d’assurance pour les clients fortunés (HNW) ont progressé de 25 %, atteignant 41 milliards de livres sterling, principalement en raison d'une forte hausse des ventes au Royaume-Uni à la suite de l'évolution du régime fiscal, ainsi que d'une augmentation des ventes en Europe dans les contrats liés et non liés à des supports financiers.

Des vents porteurs à long terme devraient faire croître les nouvelles souscriptions annuelles jusqu’à 67 milliards de livres sterling d’ici 2030, soit un volume additionnel cumulé de 90 milliards de livres entre 2025 et 2030.

Ces moteurs de croissance incluent : l’augmentation de la population HNW/UHNW, de plus en plus mobile à l’international ; une transmission de patrimoine intergénérationnelle massive ; et un intérêt croissant pour des approches de conseil axées sur des solutions personnalisées répondant aux besoins des clients.

En raison d'une faible notoriété des produits, les solutions patrimoniales basées sur l’assurance ne représentent actuellement qu’environ 2 % du marché mondial des actifs investissables détenus par les HNW, estimé à 28 000 milliards de livres sterling, soit environ 543 milliards de livres.

Une hausse de la pénétration de ces solutions de 1 % à 3 % pourrait générer plus de 240 milliards de livres d’actifs supplémentaires, augmentant ainsi la taille du marché de 50 % et le portant à plus de 800 milliards de livres.

Mark Fairbairn, directeur de la stratégie et des affaires publiques chez Utmost, a déclaré :
« Cette étude de marché historique révèle pour la première fois la taille du marché, en forte croissance, de l’assurance-vie internationale destinée aux clients fortunés. Ce marché est appelé à croître rapidement dans les années à venir, sous l’effet de l’accélération des transmissions de patrimoine et de l’expansion d’une population HNW de plus en plus mobile à l’échelle internationale. Les solutions patrimoniales basées sur l’assurance, encore marginales aujourd’hui, devraient jouer un rôle de plus en plus stratégique dans l’approche des conseillers pour servir les clients HNW et UHNW. »

Traduction de l'étude publiée le 3 juin 2025, Utmost Wealth Solutions

Lire l'étude complète en anglais avec graphiques et statistiques complémentaires

Voir aussi : L’assurance-vie luxembourgeoise, un outil pour structuré son patrimoine