Assurance-vie internationale HNW : les chiffres clés 2024 (Utmost Group)

Une étude de marché 2024 sur la gestion de patrimoine, commandée par Utmost Group – un leader mondial des solutions patrimoniales basées sur l’assurance, gérant plus de 100 milliards de livres sterling d’actifs – et réalisée par NMG Consulting, cabinet international de conseil en services financiers, évalue pour la première fois la taille du marché mondial de l’assurance-vie internationale destinée aux HNW (High Net Worth).

Une forte croissance tirée par les évolutions fiscales au Royaume-Uni

En 2024, les nouvelles souscriptions internationales de contrats d’assurance pour les clients fortunés (HNW) ont progressé de 25 %, atteignant 41 milliards de livres sterling, principalement en raison d'une forte hausse des ventes au Royaume-Uni à la suite de l'évolution du régime fiscal, ainsi que d'une augmentation des ventes en Europe dans les contrats liés et non liés à des supports financiers.

Assurance-vie HNW : une prévision de 67 Md£ de collecte annuelle d’ici 2030

Des vents porteurs à long terme devraient faire croître les nouvelles souscriptions annuelles jusqu’à 67 milliards de livres sterling d’ici 2030, soit un volume additionnel cumulé de 90 milliards de livres entre 2025 et 2030.

Ces moteurs de croissance incluent : l’augmentation de la population HNW/UHNW, de plus en plus mobile à l’international ; une transmission de patrimoine intergénérationnelle massive ; et un intérêt croissant pour des approches de conseil axées sur des solutions personnalisées répondant aux besoins des clients.

Une part de marché encore limitée à 2 % des actifs HNW

En raison d'une faible notoriété des produits, les solutions patrimoniales basées sur l’assurance ne représentent actuellement qu’environ 2 % du marché mondial des actifs investissables détenus par les HNW, estimé à 28 000 milliards de livres sterling, soit environ 543 milliards de livres.

Une hausse de la pénétration de ces solutions de 1 % à 3 % pourrait générer plus de 240 milliards de livres d’actifs supplémentaires, augmentant ainsi la taille du marché de 50 % et le portant à plus de 800 milliards de livres.

L’assurance-vie comme outil stratégique des conseillers HNW/UHNW

Mark Fairbairn, directeur de la stratégie et des affaires publiques chez Utmost, a déclaré :
« Cette étude de marché historique révèle pour la première fois la taille du marché, en forte croissance, de l’assurance-vie internationale destinée aux clients fortunés. Ce marché est appelé à croître rapidement dans les années à venir, sous l’effet de l’accélération des transmissions de patrimoine et de l’expansion d’une population HNW de plus en plus mobile à l’échelle internationale. Les solutions patrimoniales basées sur l’assurance, encore marginales aujourd’hui, devraient jouer un rôle de plus en plus stratégique dans l’approche des conseillers pour servir les clients HNW et UHNW. »

Traduction de l'étude publiée le 3 juin 2025, Utmost Wealth Solutions

Lire l'étude complète en anglais avec graphiques et statistiques complémentaires