Entrepreneur Invest soutient l’expansion de Locala via un LMBO
Locala finalise un LMBO avec le soutien de Trocadero Capital Partners, Entrepreneur Invest et Zencap AM pour renforcer son expansion internationale
Paris, le 15 octobre 2024 - Locala, plateforme publicitaire française fondée en 2012 et leader du marketing digital multilocal, annonce la finalisation d'un Leverage Management Buy-Out (LMBO).
Entrée de nouveaux partenaires financiers
Dans le cadre de cette opération, Trocadero Capital Partners rejoint le capital de l’entreprise, Zencap AM en assure le financement, via une unitranche SLB (Sustainability Linked Bond) qui intègre des objectifs de performances environnementale (décarbonation) et sociale. Ce LMBO, orchestré par Christophe Collet, CEO de Locala, bénéficie également du soutien renouvelé de Sofiouest et d’Entrepreneur Invest, actionnaires historiques de la société.
Objectif : renforcer l'expansion internationale
Grâce à cette structure financière, Locala souhaite renforcer son expansion internationale, qui représente déjà 80% de ses revenus, notamment sur son principal marché, l’Amérique du Nord.
Une stabilité pour des initiatives stratégiques renforcées
Cette opération de LMBO confère à Locala la stabilité nécessaire pour accélérer ses initiatives stratégiques. Elle renforce l’agilité de l’entreprise pour mieux répondre aux attentes du marché et de ses clients, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance durable et à un leadership renforcé dans le secteur de la publicité digitale.
Une dynamique d'innovation et de croissance
Avec l'appui de ses nouveaux partenaires, Locala continuera à investir dans le développement de sa plateforme et de ses talents, tout en offrant des solutions toujours plus innovantes et performantes à ses clients à travers le monde.
Innovation : IA générative et campagnes optimisées
Parmi les récentes innovations, le lancement de l’IA générative propriétaire au sein de la plateforme Locala, connectée aux insights, permet d’élaborer des stratégies média data-driven. Cette technologie permet aux annonceurs d’optimiser de manière efficace leurs campagnes publicitaires omnicanales et leurs performances commerciales.
Conseils et intervenants sur l’opération
- Investisseur : Trocadero Capital Partners (Benjamin Fougerat, Thomas Rossille, Chloé Quiodo)
- Prêteur : Zencap AM (François Caulry, Hugo Campionnet)
- Banque d’affaires : Pressprich & Co (Renaud Caumartin, Zoe Silverman, Morgan Leibfried)
- Société – Conseil Juridique : Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Paddy Pascot, Alexia Guyot et Clément Peillet)
- Investisseur – DD financière : EY (Marion Lassus-Pigat, Sami Fourati)
- Investisseur – DD juridique, fiscale et sociale : Moncey Avocats (Marie-Victoire James, Alexandre Bankowski, Frederic Bosc, Camille Cournot, Alix Auclair, Léna Pascal, Mathilde Cotillon, Margot Bosc, Anne-Sophie Laird)
- Investisseur – DD propriété intellectuelle : Toussaint Avocat (Clara Toussaint)
- Investisseur – Conseil juridique corporate : Moncey Avocats (Marie-Victoire James, Alexandre Bankowski, Alix Auclair)
- Investisseur – Conseil juridique financement : Moncey Avocats (David Malamed, Jonathan Devillard, Florana Benabid)
- Prêteur – Conseil financement : Nabarro Béraud Avocats (Jonathan Nabarro, Marie Santunione, Yacine Arhmir, Imane Benadjal)
Contributeurs
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