Les systèmes de stockage d'énergie par batteries - Alimenter la prochaine phase de la Transition Énergétique

Par Natixis IM

Les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS - Battery Energy Storage Systems) deviennent une pierre angulaire des systèmes électriques européens, à mesure que les marchés de l'électricité évoluent pour intégrer une part croissante d'énergies renouvelables et répondre à des besoins de flexibilité accrus. En stockant l'énergie et en la restituant lorsqu'elle est la plus valorisable, le stockage par batteries soutient la stabilité du réseau, renforce la résilience du système et permet la prochaine phase de déploiement des énergies renouvelables. Chez Mirova, nous considérons les BESS comme une infrastructure critique, et non comme une classe d'actifs périphérique. Intégrées aux portefeuilles éoliens et solaires, les solutions de stockage contribuent à libérer le plein potentiel des énergies renouvelables tout en garantissant des investissements résilients et bien équilibrés pour nos clients. Cet article présente notre thèse d'investissement dans les BESS, notre expérience sur les marchés européens et le rôle du stockage dans la construction de portefeuilles d'infrastructures robustes et à long terme.

Pourquoi les batteries deviennent incontournables dans la transition énergétique

Le déploiement rapide des capacités éoliennes et solaires accroît la part de la production intermittente sur les réseaux européens. Cette transformation entraîne une volatilité accrue des prix, des déséquilibres offre-demande plus fréquents, et une dépendance plus forte aux solutions de flexibilité pour ajuster la disponibilité de l'électricité à la demande.

Les BESS répondent directement à ces défis en :

• Renforçant la fiabilité du réseau et la stabilité du système,
• Optimisant la valeur de l'énergie grâce à une stratégie de chargement et de délestage ciblée,
• Facilitant l'intégration des énergies renouvelables, en atténuant l'intermittence et en réduisant la mise en œuvre de mesures de délestage.

Dans un contexte marqué par la montée en puissance des énergies renouvelables et par le renforcement du lien entre transition énergétique et souveraineté au niveau européen, le stockage d’énergie devient de plus en plus essentiel pour garantir un système électrique fiable et résilient.

Mirova renforce son expertise dans les infrastructures de stockage

Le stockage par batteries constitue un élément central de la stratégie d'infrastructures de transition énergétique de Mirova depuis notre premier investissement en 2014, avec un projet pionnier de solaire PV + stockage en France.

Il demeure central dans l'ensemble de nos portefeuilles, y compris dans le 6ème vintage de notre stratégie d'infrastructures OCDE, actuellement en levée de fonds.

Notre conviction repose sur des investissements concrets et disciplinés, réalisés de manière indépendante ou aux côtés de partenaires tels que Corsica Sole, en 2014, en 2022 et 2023. Ces investissements nous ont permis de bâtir une expertise approfondie dans les dimensions techniques, réglementaires et économiques du stockage. Forts de cette expérience, nous avons élargi notre empreinte en nous associant à des acteurs spécialisés tels que TagEnergy, en améliorant les stratégies, en optimisant les revenus et en gérant les risques liés au stockage. Aujourd'hui, nous développons, possédons et exploitons des systèmes de stockage dans 10+ pays européens. Cette expérience nous permet de capter les opportunités créées par l'évolution rapide des marchés de l'électricité, tout en gérant la complexité inhérente aux investissements dans le stockage

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