Debrief de Conférence : Quels services pour accompagner la croissance des CGP. Par Primonial Partenaires

🎥 [#CONFÉRENCE]

Club Patrimoine était ce matin au petit déjeuner de Primonial Partenaires consacré aux nouveaux enjeux du marché des CGP et CGPI : quels services et quels produits pour accompagner leur croissance, dans un contexte marqué par l’inflation et la hausse des taux.

🔹 Une présentation menée par Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement. À ses côtés, Nicolas Soufflet, Directeur Commercial de L’Office by Primonial, et Nadine Trémollières, Directrice de Primonial Portfolio Solutions.

🔹 L’occasion pour Nicolas Soufflet de revenir sur L’Office by Primonial qui fédère aujourd’hui 120 partenaires, pour un encours de 2,2 milliards d’euros et 363 millions d’euros collectés en 2022. Objectif affiché : atteindre les 200 partenaires d’ici 3 ans. Avec L’Office, Primonial se veut la “nounou” réglementaire de ses partenaires, pour leur redonner du temps commercial.

🔹 Dernière illustration en date, l'application de gestion patrimoniale ALL'IN, déjà accessible aux 13 000 clients du Groupe, et que dorénavant les CGPI peuvent proposer à leurs clients.

🔹 Dans un second temps, Nadine Trémollières est revenue sur sa vision des marchés et son allocation d’actifs du moment.Pour elle, et plus que jamais, l’heure est à la diversification, une diversification qui protège de la volatilité actuelle sur les marchés.

🔹 Son allocation pour un profil équilibré : 40 % de fonds euros, 30 % d’actions (Private Equity inclus), 10 % d’immobilier, 10 % d’obligataire daté, et 10 % de produits structurés.