Flandrin Capital lève 75% de son montant cible de 2023 au T1

Flandrin Capital, spécialiste du co-investissement non coté pour le compte d’investisseurs privés et de family offices, annonce la levée de 63 millions d’euros au premier trimestre, soit 75% de son montant cible de 85 millions d’euros pour 2023, répartis entre ses trois offres : le fonds de co-investissement, les club deals et la sélection de fonds Private Equity.

Après son premier fonds lancé en 2019, Flandrin Capital a lancé en 2023 son deuxième fonds de coinvestissement LBO, en réduisant la période d’investissement à 12 mois pour permettre une durée de détention plus courte par rapport aux fonds de Private Equity traditionnels. L’objectif est de répondre aux besoins d’investisseurs privés qui souhaitent des périodes d’illiquidité réduites. Flandrin a déjà levé 75% du montant cible au premier trimestre. Le premier closing a été principalement réalisé grâce aux investisseurs historiques qui renouvellent leur confiance et le fonds sera ouvert à de nouveaux investisseurs HNWI pour les prochains closings.

Flandrin renforce également son offre de club deals à destination de ses investisseurs les plus expérimentés, toujours en co-investissement aux côtés de fonds de premier plan, sur des opérations de LBO en Europe et aux Etats-Unis. Flandrin Capital a été invité sur plus de 150 opérations dans les 12 derniers mois. Le premier club deal de l’année, également premier investissement du fonds de coinvestissement a été réalisé en avril 2023 : le rachat d’un portefeuille de quatre sociétés de services à l’industrie pour un total de 300 millions d’euros d’EBITDA cumulé, porte le nombre de participations de Flandrin à 20.

En parallèle, après avoir sélectionné un fonds de secondaire en 2022, Flandrin a lancé une stratégie de preferred equity au premier trimestre 2023 avec le fonds Flandrin Capital Flex Equity 1, qui a pris un engagement dans le fonds Blackstone Tactical Opportunities IV afin de saisir les opportunités de financement LBO dans le contexte de hausse des taux et de retrait des acteurs traditionnels du financement.

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