Palmarès 2024 : le top 15 des Fonds diversifiés SRI 4
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En 2024, les fonds diversifiés SRI 4 (Sustainable and Responsible Investment, profil offensif) se sont distingués par des performances globalement solides, malgré un environnement économique complexe. La performance moyenne de l’allocation équilibrée monde s’élève à 8,77 %, avec une volatilité moyenne de 5,33 %, tandis que l’allocation offensive monde affiche une performance moyenne de 7,10 %, avec une volatilité plus élevée de 11,92 %. Ces résultats reflètent l'intérêt des investisseurs pour des stratégies diversifiées à forte composante ESG, combinant recherche de rendement et prise de risque mesurée.
Top 15 des fonds diversifiés SRI 4 en 2024 (classement Quantalys)
- Montségur New Perspectives R (Montségur Finance) : 24,49 % (volatilité 12,74 %)
- UBS Sttgy Syst Alloc Ptf Med USD P-acc (UBS) : 18,83 % (volatilité 7,24 %)
- R-co Valor R EUR (Rothschild & Co) : 15,68 % (volatilité 10,31 %)
- R-co Lux Valor F EUR Acc (Rothschild & Co) : 14,89 % (volatilité 10,40 %)
- Barclays MultiManager Ptf 4 A Acc GBP (FundRock) : 14,74 % (volatilité 8,61 %)
- LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Acc (Vanguard) : 14,72 % (volatilité 7,10 %)
- Syst Alloc Portfo Def (USD) P-4%-mdist (UBS) : 14,71 % (volatilité 5,81 %)
- Xanatum (SG 29 Haussmann) : 14,63 % (volatilité 6,28 %)
- Universal Invest Dynamic Flexible DC (Cadelux) : 14,43 % (volatilité 8,04 %)
- iMGP Global Diversified Income C USD (IM Global Partner) : 14,30 % (volatilité 7,36 %)
- Private BF I Access Balanced EUR A (J.P. Morgan) : 14,08 % (volatilité 7,28 %)
- FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD (Fidelity International Ltd) : 14,06 % (volatilité 7,62 %)
- Vital Flex Dynamique (Rothschild & Co) : 13,97 % (volatilité 7,90 %)
- Kako C (Alti Wealth Management) : 13,76 % (volatilité 6,89 %)
- HSBC Portfolios Wild Selection 2 AC (HSBC) : 13,68 % (volatilité 6,31 %)
Moyennes Quantalys :
- Allocation équilibrée monde : 8,77 % (volatilité 5,33 %)
- Allocation offensive monde : 11,92 % (volatilité 7,10 %)
R-co Valor de Rothschild & Co, un fonds Carte Blanche
Créé en 1994, R-co Valor est un fonds Carte Blanche, sans indice de référence ni biais de style, avec une exposition internationale. Son exposition aux actions s’est située entre 66% et 71 % tout au long de l'année 2024, ce qui représente une borne historiquement basse (la moyenne d’exposition action du fonds sur les dix dernières années étant de 85%).
R-co Valor a terminé l'année 2024 sur une performance notable de +15,68 % (part R) . Le secteur technologique s'est notamment imposé comme le principal moteur de performance sur l’année, porté par des géants américains, mais également par des acteurs chinois. Sur le plan géographique, notre exposition à l'Asie hors Japon s'est révélée être le principal moteur de performance. À ce titre, trois des cinq plus gros contributeurs sur l’année sont des titres Chinois.
Par ailleurs, de nombreux arbitrages ont été effectués avec pour objectif notamment d’alléger les positions cycliques et renforcer les secteurs plus défensifs comme la santé. Des transactions opportunistes ont été réalisées, notamment en profitant des corrections de marché pour renforcer certaines positions, et en prenant des bénéfices sur des valeurs ayant fortement progressé (à l’image des valeurs de la technologie ou des valeurs bancaires suite à l’élection de Donald Trump). Concernant notre exposition chinoise, nous avons écrêté les valeurs en portefeuille suite au rebond impressionnant observé fin du mois de septembre / début octobre.
Nous abordons l’année 2025 avec un positionnement résolument prudent sur le fonds, sans intention de nous réexposer significativement dans le contexte actuel. Les répercussions de l’année électorale mondiale passée, associées à un second mandat de Donald Trump aux États-Unis, amplifient les incertitudes autour de l’inflation, de la croissance et des échanges commerciaux. Parallèlement, les investisseurs doivent naviguer dans un environnement marqué par une nouvelle réalité géopolitique, des évolutions des chaînes d’approvisionnement et l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle. Enfin, nous entrons dans cette nouvelle année avec une exposition « Monétaire et assimilé » à plus de 30%. Cette allocation nous permet à la fois de limiter notre exposition aux marchés actions tout en bénéficiant d’un rendement attractif. Elle nous offre également une agilité certaine en cas de retournement pour nous exposer à nouveau.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Communication publicitaire - Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif et ne sauraient être considérés comme un conseil en placement, un conseil fiscal, une recommandation ou un conseil en investissement de la part de Rothschild & Co Asset Management. Les informations/opinions/données contenues mentionnées dans ce document, considérées comme légitimes et correctes le jour de leur publication, conformément à l’environnement économique et financier en place à cette date, sont susceptibles d’évoluer à tout moment. La présente analyse n’est valable qu’au moment de la rédaction du présent rapport. Bien que ce document ait été préparé avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables par Rothschild & Co Asset Management, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient, qui n’ont qu’une valeur indicative et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Rothschild & Co Asset Management n’a pas procédé à une vérification indépendante des informations contenues dans ce document et ne saurait donc être responsable de toute erreur ou omission, ni de l’interprétation des informations contenues dans ce document. Toutes ces données ont été établies sur la base d’informations comptables ou de marché. Les données comptables n’ont pas toutes été auditées par un commissaire aux comptes. Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination de ressortissants des États-Unis ou de leurs mandataires. Les parts ou actions de l’OPC présenté dans ce document ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (“Securities Act 1933”) ou admises en vertu d’une quelconque loi des Etats-Unis. Ces parts ou actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une “U.S. Person” (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite “HIRE” du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA). Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DIC PRIIPS et prospectus de l’OPC, et plus particulièrement sa section relative aux risques. L’investissement dans des parts ou actions de tout OPC n’est pas exempt de risques. Avant d’investir, chaque investisseur doit s’assurer des juridictions dans lesquelles les parts ou actions de l’OPC sont enregistrées. Le DIC PRIIPS/prospectus complet est disponible sur notre site Internet : www.am.eu.rothschildandco.com.
Par Rothschild & Co Asset Management, 31/12/2024
Perspectives des fonds diversifiés SRI 4 pour 2025
En 2025, les fonds diversifiés SRI 4 devraient continuer à bénéficier d’un fort intérêt des investisseurs, soutenus par l'évolution favorable des régulations ESG et la demande croissante pour des solutions intégrant durabilité et rendement offensif. La combinaison d’une gestion active et diversifiée avec des stratégies offensives devrait permettre de capter des opportunités dans un environnement de marché plus stabilisé, notamment si les politiques monétaires deviennent moins restrictives. Cependant, la volatilité restera un facteur clé à surveiller, et la sélection rigoureuse des fonds sera essentielle pour maximiser les performances ajustées au risque.
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