Label FNG 2025, 3 étoiles pour Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap (Clartan Associés)

Le 28 novembre dernier, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a reçu la note maximale (3 étoiles) pour sa stratégie de développement durable particulièrement ambitieuse. Ces trois étoiles récompensent en particulier la qualité de la sélection des titres en portefeuille et la responsabilité d’investisseur actif du fonds, par le biais d’engagements et de l’exercice des droits de vote, pour œuvrer en faveur d’une plus grande durabilité des titres investis.

« Nous sommes très heureux de ce résultat qui démontre que la stratégie de durabilité […] est non seulement ambitieuse mais qu’elle repose également sur une gestion de qualité basée sur de fortes convictions », souligne Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos.

Créé en 2015, le label FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) est une norme qualitative pour les fonds d’investissement durables dans les pays alémaniques.

Une norme de sélection rigoureuse

La méthodologie globale du label FNG repose sur des critères de transparence, de prise en compte des droits de l’homme et du travail, de la protection de l’environnement et de la lutte contre la corruption, tels qu’ils sont résumés dans le Pacte Mondial des Nations-Unies. Toutes les entreprises dans lesquelles le fonds est investi doivent être analysées en fonction de critères de durabilité et le fonds doit présenter une stratégie de durabilité explicite. Les investissements dans certains secteurs d’activités sont interdits tels que l’énergie nucléaire, l’extraction du charbon, la production d’électricité à partir du charbon, la fracturation hydraulique, les sables bitumineux ainsi que l’armement.

Méthodologie et contrôle

111 questions permettent d’analyser et d’évaluer le style d’investissement durable, le processus d’investissement, les capacités de recherche ESG et un éventuel processus d’engagement. En outre, des éléments tels que le reporting, le suivi des controverses, l’implication des parties prenantes dans la gestion du fonds jouent un rôle important.

Les « trois étoiles » sont généralement décernées aux fonds durables de grande qualité qui se distinguent particulièrement dans les domaines de la « crédibilité institutionnelle », des « normes de produits » et de la « qualité des valeurs en portefeuille » (sélection des titres, engagement et indicateurs clés de performance).

Cette certification de durabilité, externe et indépendante, doit être renouvelée chaque année.

« Clartan depuis le début a préféré opter pour une approche très rigoureuse de combinaison d’expertises plutôt que simplement recourir à des bases de données externes ESG. Investisseur de long terme pour nos clients, nous avons pris le temps de concevoir cette approche de gestion durable sans rien céder sur les exigences d’analyses financières de Clartan et extra-financières d’Ethos. Clartan connaît un développement important en Allemagne, il nous est apparu intéressant de prouver notre engagement ESG en obtenant ce label FNG Siegel depuis 2022 ! », souligne Guillaume Brisset, Directeur Général de Clartan Associés et co-gérant du fonds.

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