"Notre objectif : rendre accessible l’investissement dans l’art et cibler des œuvres iconiques" François Carbone et Arnaud Dubois (Matis)

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Fanny BERTHON : Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Club patrimoine pour un sujet très innovant. Nous n'avons pas forcément l'habitude d'en parler ici : c'est investir dans l'art, avec la société Matis et les deux cofondateurs, François Carbone, Cofondateur CEO, bonjour François.
 
François CARBONE : Bonjour.
 
FB : Et Arnaud Dubois, Cofondateur et CIO de Matis.
 
Arnaud DUBOIS : Bonjour Fanny.
 
FB : Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents. Pourquoi avoir créé cette société, Matis ?
 
FC : Nous avons voulu créer Matis pour rendre l'investissement dans l'art accessible. Pour bien comprendre les problèmes auxquels répond Matis, il faut avoir deux sujets en tête. Le premier, c'est que l'art est une des dernières classes d'actifs qui n'a pas été rendue facilement accessible à l'investissement, c'est à peu près 2 300 Mds de valeurs d'art et d'objets de collection détenus par des particuliers uniquement. Et le deuxième sujet, c'est que pour bien investir dans l'art, il faut se concentrer sur les artistes fondamentaux qui ont fait l'Histoire de l'art du XXème siècle ou avant. Et pour cela, il faut avoir des moyens importants pour se constituer une collection ou déployer, avec un objectif d'investissement, sur ce type d'artiste, il faut avoir 10, 20, 30, 50 M€ à déployer. Nous avons permis de le faire à travers des Clubs Deals, un terme pour expliquer simplement que nous sommes plusieurs à nous réunir pour faire un deal que nous ne n'aurions pas pu réaliser seul. Nous allons acheter des œuvres d'art d'artistes post-war et contemporains sur des valeurs entre 500 000 € et 5 M€, où nous allons réunir des clients qui vont s'exposer à ces artistes.
 
FB : Merci pour ces précisions. Arnaud, que signifie investir dans l'art ?
 
AD : François parlait des moyens financiers conséquents pour pouvoir se positionner sur ce marché. Il a raison. Ce ne sont pas les seuls. Il y a un besoin d'expertise. Il y a un besoin de réseaux également que le client particulier n'a pas forcément. Nous repérons une pièce entre 500 000 € et 5 M€. Nous créons un SPV, une société. Nous intégrons l'œuvre d'art dans ce SPV et nous émettons des obligations. Le client particulier, à partir de 20 000 €, peut avoir accès à un bout de l'Histoire de l'art. J'insiste sur l'Histoire de l'art parce que le sujet le plus fondamental, c'est la valorisation de l'actif. Pour pouvoir gagner de l'argent dans ce marché, il n'y a pas 50 000 façons de le faire, soit vous spéculez sur les marchés à venir, soit vous battez le marché à l'acquisition. Notre métier, c'est d'acheter des pièces importantes, représentatives d'artistes confirmés qui ont fabriqué l'Histoire du XXème siècle et les acheter mieux que tout le monde.
 
FB : Merci beaucoup. Vous êtes aussi les premiers à proposer d'investir en Europe. Quels sont vos clients ? Avec qui travaillez -vous ?
 
FC : Nous sommes les premiers à être régulés par l'Autorité des Marchés Financiers, de pouvoir adresser tous les clients en Union européenne. Nous avons obtenu cet agrément aussi pour travailler avec des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées, des Family Offices qui sont nos clients. Nous accueillons aussi quelques clients privés qui viennent en direct nous voir.
 
FB : Parfait. J'aimerais que nous terminions par du concret. Parlons peut-être d'une opération pour illustrer ce que vous faites chez Matis.
 
AD : Depuis la création de Matis et depuis l'obtention de l'agrément en novembre, nous avons acquis un petit peu moins de 15 pièces. Nous avons acheté une pièce de Lalanne, il y a neuf mois. Cette œuvre a été acquise pour environ 500 000€. C'est une œuvre revendue pour le compte de nos clients investisseurs avec une rentabilité de 43 % nets de frais, nets de TRI. Nous avons rentabilité à plus de 40 points, un peu moins 9 mois plus tard. Nous sommes ravis pour eux.
 
FB : Belle opération effectivement. J'espère que nous nous retrouverons dans notre studio pour nous parler d'autres opérations.
 
AD : Les autres sont en cours.
 
FB : Très bien, merci beaucoup.