Marché du lithium : cap sur 96 milliards $

Le marché mondial du lithium change d’échelle. Estimé à 32,38 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 96,45 milliards de dollars d’ici 2033, soit un taux de croissance annuel composé de 14,5 % entre 2026 et 2033. Cette dynamique repose principalement sur l’électrification accélérée des transports, la montée en puissance des batteries lithium-ion et le développement massif des solutions de stockage d’énergie.

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L’électrification automobile, moteur central de la demande

Le segment automobile a représenté plus de 41 % des revenus du marché en 2025. La transition réglementaire imposée aux constructeurs pour réduire les émissions de CO₂ accélère le basculement des motorisations thermiques vers les véhicules électriques. En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint environ 17 millions d’unités, soit plus de 20 % des ventes de voitures neuves dans le monde.

Les batteries lithium-ion demeurent la technologie dominante grâce à leur densité énergétique, leur autonomie et la baisse progressive du coût par kilowattheure. Des innovations telles que les batteries lithium-manganèse riches développées notamment par General Motors et LG Energy Solutions visent à améliorer la densité énergétique tout en réduisant les coûts, renforçant ainsi l’attractivité économique des véhicules électriques.

Les politiques publiques jouent un rôle déterminant. Aux États-Unis, les crédits d’impôt à la consommation prévus par l’Inflation Reduction Act ont contribué à porter les ventes de véhicules électriques à plus de 2 millions d’unités en 2024. Cette accélération soutient les investissements dans les gigafactories et consolide la demande en lithium.

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Une chaîne d’approvisionnement stratégique et sous tension

La montée en puissance du lithium s’inscrit dans une logique géopolitique. Les États-Unis disposent de ressources estimées entre 14 et 40 millions de tonnes selon les découvertes géologiques récentes, mais la production nationale demeure limitée, avec environ 610 tonnes métriques extraites en 2024, soit 0,3 % de la production mondiale.

Le Département de l’Énergie américain a annoncé un investissement de 25 millions de dollars répartis sur 11 projets destinés à renforcer la fabrication nationale de batteries de nouvelle génération. En parallèle, le lithium est classé minéral critique depuis 2018. La mine de Thacker Pass, exploitée par Lithium Nevada Corporation, devrait produire environ 60 kilotonnes de carbonate de lithium de qualité batterie par an d’ici 2026. En septembre 2023, un accord de 90 millions de dollars a également été signé entre Albemarle et le gouvernement américain pour soutenir la relance du site de Kings Mountain en Caroline du Nord.

En Amérique latine, le « Triangle du lithium » formé par l’Argentine, la Bolivie et le Chili cherche à capter davantage de valeur ajoutée via le traitement local et le développement d’industries en aval.

Asie-Pacifique : domination industrielle et intégration verticale

En 2025, l’Asie-Pacifique concentrait plus de 49 % des revenus mondiaux du marché du lithium. La Chine, moteur régional, s’appuie sur des objectifs ambitieux de véhicules à énergies nouvelles et sur un écosystème industriel intégré dominé par des acteurs comme CATL et BYD. Les approvisionnements sécurisés à long terme et la multiplication des capacités industrielles consolident la position asiatique dans la chaîne de valeur mondiale des batteries.

L’Europe, de son côté, structure sa stratégie autour du Pacte vert et de l’interdiction programmée des ventes de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, accélérant l’électrification du parc automobile et la demande en lithium.

Carbonates et hydroxyde : structuration du marché produit

Le segment des carbonates a représenté plus de 52 % du chiffre d’affaires en 2025. Le carbonate de lithium constitue le composé inorganique de base utilisé pour produire d’autres dérivés, notamment l’hydroxyde de lithium, et intervient également dans des applications pharmaceutiques et industrielles.

L’hydroxyde de lithium, particulièrement recherché pour les batteries à haute performance, bénéficie d’une adoption croissante dans l’industrie automobile. En 2024, BMW a sécurisé son approvisionnement via un accord avec Critical Metals Corp. portant sur le projet de Wolfsberg en Autriche, illustrant la volonté des constructeurs de sécuriser les matériaux critiques.

Stockage d’énergie et électronique grand public en forte expansion

Au-delà de l’automobile, le lithium joue un rôle clé dans les systèmes de stockage d’énergie, essentiels à l’intégration des énergies renouvelables. Les batteries lithium-ion représentaient plus de 75 % de la capacité mondiale de stockage électrochimique en 2023.

Le segment de l’électronique grand public devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide sur la période de prévision. Smartphones, ordinateurs portables, tablettes et appareils connectés alimentent un marché de remplacement permanent, porté par la recherche de mobilité et de performance énergétique.

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Un marché structuré autour de grands acteurs intégrés

Parmi les principaux opérateurs figurent Albemarle, Ganfeng Lithium Co., Ltd., Mineral Resources, Pilbara Minerals, Lithium Americas Corp. ou encore Tianqi Lithium. Ces groupes interviennent sur l’extraction, le raffinage et la production de composés spécialisés, structurant un secteur à forte intensité capitalistique.

La combinaison d’une demande soutenue, d’objectifs climatiques ambitieux et d’innovations technologiques positionne le lithium comme l’un des métaux stratégiques majeurs de la transition énergétique. À l’horizon 2033, avec un marché attendu à près de 100 milliards de dollars, la sécurisation des approvisionnements et la montée en puissance des capacités industrielles resteront déterminantes pour l’équilibre du secteur.

Sources : Grand View Research

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