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Thématiques & Alternatifs

Durabilité, comment accompagner vos clients ? (CNCGP)

23
May
2024
Guide pratique des CGP pour accompagner les clients sur les sujets de durabilité : cadre réglementaire, glossaire, témoignages, stratégies ISR...

Les sujets de durabilité s'imposent désormais à tous les conseillers en gestion de patrimoine. Ces sujets, relativement récents, nécessitent une acculturation et une prise en main de notre part.

La Commission de Durabilité est heureuse de vous proposer ce guide qui vous permettra de mieux appréhender vos clients au mieux. Il regroupe les notions importantes à connaître, le cadre réglementaire, les questions auxquelles vous pouvez être confrontés. Des témoignages de membres de la Commission Durabilité viennent illustrer et compléter ces propos.

Au sommaire de ce ebook durabilité au sein duquel vous retrouverez un glossaire et des ressources utiles.

Le cadre réglementaire

La prise en compte des préférences en matière de durabilité

Les points à aborder avec les épargnants (part des investissements alignée avec la taxonomie, part des investissements consacrée à des investissements durables, prise en compte des principales incidences négatives (PAI)).

Exemple de questionnaire permettant d'aborder ces sujets

Accompagner le client dans cette démarche (aborder le sujet avec les clients, répondre à certaines inquiétudes légitimes, faire le lien avec l'offre de fonds)

L'entrée en application de CSRD

Game changer SFDR revue et corrigée ?

Un texte à l'avenir incertain

Les autres projets

La finance durable

Comprendre les stratégies ISR des sociétés de gestions

Le rôle des labels

Le rôle de l'engagement et du vote

>> Lire le ebook durabilité

>> Lire d'autres contenus de la CNCGP

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