Retour
Thématiques & Alternatifs

Ecofi dévoile sa nouvelle méthodologie propriétaire PRISME

icone de calendrier
17
Jun
2024
Engagement, exigence et cohérence animent notre démarche d’investissement depuis plus de 50 ans pour créer un impact environnemental et/ou social positif.
Ecofi dévoile sa nouvelle méthodologie propriétaire PRISME

Aujourd’hui, nous allons encore plus loin en refondant notre méthodologie d’analyse extrafinancière propriétaire qui devient PRISME. Plus lisible avec une notation équipondérée des axes E, S et G qui recherche l’impact positif réel. Plus affirmée dans notre stratégie d’exclusion pour accompagner encore davantage les
transitions. Plus exigeante avec une gestion des controverses qui ne laisse pas la place à l’inaction.

PRISME, notre vision de l'investissement responsable et à impact


PRISME c’est d’abord, la transparence que nous devons à nos clients comme celle que nous exigeons des entreprises dans lesquelles nous investissons.
PRISME c’est aussi la lumière que nous souhaitons faire sur les pratiques des entreprises, et sa décomposition
pour les analyser dans le détail.
PRISME c’est enfin notre volonté d’imprimer notre identité sur l’Investissement Socialement Responsable que
nous défendons.

Chaque lettre du mot PRISME porte également un sens qui s’inscrit au cœur de notre démarche et de nos engagements :
• Celui de prendre en compte la Planète dans nos investissements ;
• Parce que le Résultat compte plus que les grands discours ;
• Comme l’Impact réel, parfois au coin de la rue, des valeurs que nous finançons ;
• Parce que le Solidaire est au cœur de notre stratégie ;
• Parce qu’on ne se contente pas de parler, mais on Mesure, et c’est essentiel pour suivre l’impact et pour
identifier les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer ;
• Et parce que notre Engagement en matière de durabilité fait partie de notre raison d’être, et de NOUS, tout
simplement.

Nos 3 piliers porteurs : note, exclusions, controverses

Note propriétaire


Notre méthodologie propriétaire de notation extra-financière est équipondérée entre les trois axes Environnemental, Social et Gouvernance.
Elle combine deux approches complémentaires :

- l’analyse de nombreux indicateurs qualitatifs et quantitatifs déclinés sous 3 angles

- Politiques, Mesures et Résultats. Notre PRISME d'investisseur engagé nous amène à privilégier l'impact réel des stratégies
ESG en surpondérant les indicateurs de résultats ;

- la surpondération de 9 critères à fort impact ESG - Stratégie environnementale et éco-conception, politiques climat, politiques biodiversité sur l’axe Environnement / non-discrimination et égalité des chances, relations responsables avec les clients, alignement avec l’ODD 5 sur l’axe Social / équilibre des pouvoirs et efficacité du Conseil d’administration, rejet des paradis fiscaux, rémunérations liées à des facteurs ESG sur l’axe Gouvernance.

Stratégie d'exclusion

Notre exigence écarte déjà les paradis fiscaux et les secteurs qui ne sont pas alignés avec les normes internationales ou les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Nous prenons aujourd’hui 2 engagements supplémentaires :

- 2028 : sortie totale du secteur de l’extraction de charbon et de la production d’énergie liée au charbon dès le premier euro de chiffre d’affaires ;

- 2035 : sortie totale du secteur de l’extraction de pétrole et de gaz et de la production d’énergie liée au pétrole et au gaz, dès le premier euro de chiffre d’affaires.

Analyse des controverses

Nous portons une attention particulière à l’anticipation et au suivi des controverses, et excluons ainsi toute entreprise faisant l’objet de controverses graves. La sévérité des controverses est évaluée en fonction de 3 critères : fréquence, réaction de l’entreprise et gravité. Nous surpondérons les critères de gravité et de réaction afin de favoriser les entreprises qui démontrent une volonté de s’améliorer par des actions concrètes et impactantes. Le Comité Controverses, piloté par le Directoire et indépendant des équipes de gestion, s’appuie sur nos propres analyses qualitatives approfondies pour décider de la liste finale des exclusions. PRISME est le socle incontournable qui détermine l’univers d’investissement éligible dans lequel chaque gérant sélectionne ses valeurs pour construire son portefeuille et déployer sa stratégie de gestion.

Un engagement actionnarial intransigeant

C’est au travers de notre engagement actionnarial que nous amenons les entreprises que nous finançons à mieux intégrer les enjeux ESG. Notre politique de vote est engagée et intransigeante. Nos dialogues collectifs et individuels sont nombreux. Nous avons également mis en place une méthodologie propriétaire pour évaluer la qualité de nos dialogues individuels.

L'intensité carbone comme objectif de gestion

L’intensité carbone (scopes 1, 2, et 3) de tous nos fonds doit être inférieure à celle de leurs univers.

Rappel des exclusions déjà en œuvre

0% du CA : 9 catégories d’armements controversés, Tabac, Énergies fossiles non conventionnelles : production/extraction et entreprises impliquées dans de nouveaux projets

5% du CA : jexu d'argent, extraction de charbon, de gaz et de pétrole, production d'énergie liée au charbon

10% du CA : pesticides

33% du CA : production d'énergie liée au gaz et au pétrole

Paradis fiscaux : entreprises situées dans un paradis fiscal (205 pays et territoires exclus)

>> Lire d'autres actualités Ecofi

Partager :

À découvrir

Graph du jour

Découvrez notre sélection de graphiques

Contributeurs

Club patrimoine
Discover the vision of the financial media of tomorrow
Pour aller plus loin

Inscrivez-vous à la newsletter
Club Patrimoine

Parcourez nos catégories