Des opportunités dans la transition énergétique et l’innovation (Eiffel Investment Group)

Investissements dans la transition énergétique et l'innovation : des opportunités dans un contexte incertain

À mi-chemin de l'année 2024, les enjeux auxquels les investisseurs restent confrontés sont immenses : instabilité géopolitique, élections clés (notamment aux États-Unis en novembre), situation politique inédite en France, déficits publics et direction des taux d'intérêt, pour n'en citer que quelques-uns. Eiffel Investment Group aborde ces défis avec une stratégie constante et éprouvée, consistant à investir dans des domaines créateurs de valeur sur le long-terme, notamment la transition environnementale et énergétique et l'innovation.

L'obtention du Label B Corp

L'obtention récente par Eiffel du Label B Corp est une étape majeure dans ce parcours. Cette certification prestigieuse récompense les entreprises qui respectent des normes élevées de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Pour Eiffel, cette reconnaissance n'est pas une simple distinction : elle reflète notre engagement de longue date à agir en acteur responsable, au service de la transition vers un modèle économique plus durable. Ce label témoigne de notre capacité à conjuguer performance financière et impact positif sur la société et l'environnement. Il nous incite à redoubler d'efforts pour rester à la pointe de l'innovation durable, notamment à travers nos initiatives en matière de transition énergétique et de financement de l'innovation.

La FCPI ALTO Innovation 2024

Illustration de cette dynamique, nous lançons le FCPI ALTO Innovation 2024, nouveau véhicule d'investissement destiné à soutenir les entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance tels que les technologies de l'information, les sciences de la vie ou l'industrie innovante. Ce fonds s'appuie sur l'expérience accumulée ces 22 dernières années avec 35 FCPI, dont 28 déjà remboursés aux investisseurs privés. Au-delà de l'incitation fiscale à l'entrée, le fonds participera au soutien de l'innovation en France et en Europe.

Exemple d'investissement : STIF

Parmi nos financements tournés vers l'innovation, l'entreprise STIF se démarque comme un exemple du potentiel de nos investissements. Spécialisée dans la protection contre les explosions en milieu industriel, cette entreprise française, dont les produits s'imposent sur les marchés internationaux, a vu son chiffre d'affaires bondir de 69 % au premier semestre 2024. Grâce à une innovation continue et à une diversification dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), STIF se positionne désormais aussi comme un acteur spécialisé dans le secteur des énergies renouvelables. L'introduction en bourse de la société en 2023, suivie d'une augmentation significative de son cours, témoigne du dynamisme de son activité et de la pertinence de ses choix stratégiques. STIF incarne parfaitement notre vision d'investissements à long terme, axés sur l'innovation.

Fonds d'infrastructures vertes

Notre engagement en faveur de la transition énergétique se renforce également avec le développement continu de nos fonds d'infrastructures vertes, tels qu'Eiffel Infrastructures Vertes, qui contribue à la réduction des émissions de CO2 en finançant des projets d'énergies renouvelables à travers l'Europe. A fin août 2024, ce fonds ouvert aux investisseurs privés a atteint une taille de plus de 130 millions d'euros et a déjà contribué à financer plus de 400 actifs d'infrastructure de transition énergétique. L'année en cours s'annonce encore riche en opportunités dans ce domaine stratégique, où les besoins de financement continuent d'augmenter. La demande croissante en infrastructures de transition énergétique, alimentée par les politiques européennes visant à réduire la dépendance énergétique et à améliorer le mix énergétique, offre un terreau fertile pour les investisseurs. Chez Eiffel, nous jouons un rôle clé en soutenant les développeurs d'infrastructures vertes tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Expansion internationale

Notre stratégie de diversification se reflète également dans notre expansion internationale. Après avoir ouvert des bureaux à New York en 2022 et à Abou Dabi en 2023, nous avons consolidé notre présence en Europe en 2024 avec l'ouverture de nouveaux bureaux de représentation en Italie et en Pologne. Cette expansion vise à capter des opportunités d'investissement attractives sur ces marchés en pleine croissance, tout en accompagnant le développement international des entreprises dans lesquelles nous investissons. Par ailleurs, notre collaboration avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) marque un tournant important dans notre engagement en Europe de l'Est, avec des projets concrets visant à accélérer les investissements dans la transition énergétique dans cette région.

Financement de l'innovation

Nous n'oublions pas, bien entendu, le rôle essentiel que joue le financement de l'innovation dans la croissance des entreprises. Les récents rapports de valorisation de la gamme ALTO, au 30 juin 2024, reflètent des performances en retrait dans un contexte marqué par des ajustements significatifs sur les petites et moyennes capitalisations. Si les valorisations boursières de certaines PME ont souffert, notamment de la hausse des taux d'intérêt, d'autres, comme Bilendi ou Tagmaster, continuent de démontrer leur résilience et leur capacité à générer de la valeur sur le long-terme.

Eiffel et Vie Plus : un partenariat tourné vers l’innovation

Eiffel Rendement 2028

Notre premier fonds obligataire à échéance accessible aux investisseurs privés, Eiffel Rendement 2028, est un autre exemple de notre approche innovante. Lancé en 2023, il a dépassé les 100 millions d'euros d'encours et continuer d'offrir un niveau de rendement attractif. Ce fonds illustre notre capacité à proposer des solutions de rendement adaptées aux attentes des investisseurs privés, tout en maintenant un engagement fort en matière de critères ESG.

En conclusion, malgré les incertitudes qui persistent sur les marchés financiers et la conjoncture macroéconomique, Eiffel Investment Group aborde les mois qui viennent avec confiance et pragmatisme. Notre engagement envers nos investisseurs reste inébranlable : nous continuerons à leur offrir des solutions d'investissement innovantes, performantes, diversifiées et à fort impact environnemental et social, tout en assurant une gestion rigoureuse des risques. Nous remercions chaleureusement nos investisseurs pour leur confiance continue, et nous restons déterminés à bâtir, avec eux, un avenir durable et prospère.

Fabrice Dumonteil, rédigé le 2 septembre 2024

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