L’Unep lance Unep Immo, une plateforme digitale dédiée aux SCPI

Forte d’une expertise reconnue en immobilier d’investissement collectif, l’Unep annonce le lancement d’Unep Immo, sa nouvelle plateforme digitale conçue pour simplifier, centraliser et fluidifier la souscription et le suivi des investissements en SCPI à destination des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Une plateforme pensée pour optimiser l’activité des conseillers en gestion de patrimoine

Face à la multiplication des formalités administratives, au manque d’harmonisation entre les sociétés de gestion et à la complexité croissante des allocations multi-SCPI, Unep Immo a été développée pour répondre aux besoins opérationnels des conseillers en gestion de patrimoine. La plateforme vise à digitaliser l’ensemble du processus de souscription aux SCPI afin d’offrir un parcours simple, fluide et harmonisé entre les CGP et les sociétés de gestion partenaires.

Grâce à une saisie unique des informations clients, Unep Immo automatise la génération de l’ensemble des documents nécessaires (fiche de connaissance client, bulletins de souscription, justificatifs d’origine des fonds), tout en fluidifiant la souscription d’allocations SCPI. Elle permet ainsi de réduire les délais de traitement et d’assurer une transparence totale dans la production et le suivi des investissements.

Pour Patxi Roche, Responsable développement Unep Immo, « notre objectif est clair : grâce à Unep Immo, nous allons permettre aux CGP de gagner du temps au quotidien, en simplifiant la souscription d’allocations SCPI, sans ressaisie, dans un parcours unique et maîtrisé ».

Des fonctionnalités complètes au service de la performance des CGP

La plateforme propose un espace SCPI offrant une vision claire des SCPI référencées, avec un accès structuré aux informations clés et à l’ensemble de la documentation réglementaire mise à disposition par les sociétés de gestion, des bulletins trimestriels aux rapports annuels.

La gestion des profils clients permet de constituer un socle d’informations patrimoniales exhaustif, regroupant données personnelles, situation financière, expérience en investissement et objectifs patrimoniaux. Ces informations viennent nourrir l’expertise et l’accompagnement sur mesure proposés par l’Unep, sans se substituer au travail de conseil et de construction des allocations réalisé en amont, en fonction du profil et des objectifs de chaque client.

Un module dédié à l’administration et au suivi des souscriptions permet aux CGP de gérer leurs accès, d’archiver l’ensemble des documents clients et de suivre en temps réel l’avancement des dossiers. La centralisation des données offre une vision consolidée des investissements réalisés, facilitant le suivi dans la durée.

Des évolutions fonctionnelles sont d’ores et déjà à l’étude afin d’enrichir progressivement la plateforme dans les prochaines versions, notamment autour d’outils d’aide à la simulation et au reporting.

Une ambition digitale fidèle à l’ADN de l’Unep

Guillaume Le Bellego, Directeur commercial de l’Unep, l’affirme : « Notre ambition est d’offrir aux CGP un outil digital performant tout en conservant ce qui fait l’essence de l’Unep : son indépendance, la proximité, l’expertise et l’accompagnement sur mesure en immobilier ».

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