« Chez Magnacarta Group, nous avons pour mission d'accompagner le développement des CGP. »

Magnacarta Group, l'accompagnement des CGP depuis 30 ans

Nous sommes aujourd'hui à Lyon pour vous faire découvrir Magnacarta. Cette entreprise accompagne les CGP depuis plus de 30 ans. Une belle histoire humaine marquée par un fort engagement. Partons tout de suite à la rencontre du groupement et de ses membres qui témoignent de leurs relations de confiance.

Julie Compagnon : Bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans les locaux de Magnacarta. Vous le savez, Magnacarta a une mission : accompagner le développement des CGP. Nous faisons ce travail depuis 30 ans à leurs côtés. Il y a beaucoup d'humain chez nous et nous avons choisi de segmenter cette offre à travers trois services. La première avec le Groupement 1215 qui accompagne des CGP  qui débutent dans leur activité. Le Groupement Magnacarta pour des CGP un peu plus installées, et ensuite Méerimée Gestion Privée oû nous allons jusqu'à nous associer avec eux au capital. Nous avons besoin de personnes qui ont envie d'un vrai projet, une envie de développement et une structure solide qui puisse les accompagner dans des croissances externes.

David Brunet : Le groupe Aurys est historiquement un groupe d'experts-comptables et lorsque nous avons souhaité proposer la gestion de patrimoine à nos clients, nous avions besoin d'aller vite et n'avions pas de temps à perdre pour tout ce qui concerne l'immatriculation et le choix des partenaires. C'est là que le Groupement 1215 nous a beaucoup aidés. Lorsque nous avons adhéré, nous avons pu bénéficier de facilités dans l'immatriculation auprès de l'ORIAS et pour obtenir la carte T auprès de la chambre professionnelle. Ensuite, avec les compagnies également, pour obtenir des codes, cela a été assez rapide. Ce que j'apprécie avec le groupement 1215, c'est leur disponibilité. Quand nous avons des questions, nous pouvons les contacter par mail ou par téléphone et nous avons des réponses assez rapides, ce qui est très pratique lorsqu'on démarre et qu'on a besoin d'informations immédiates.

David Gandar : Magnacarta et moi, c'est une longue histoire. J'ai commencé dans le métier en 2004 et j'avais besoin d'être accompagné sur la partie réglementaire, la partie produits, la partie immobilière, la partie prévoyance. C'est comme cela qu'est née cette histoire et cette fidélité à la marque. En 2019, j'ai ressenti le besoin de grandir encore et d'être soutenu par un investissement solide. J'ai eu besoin de m'associer et le projet Mérimée est né de cette envie. Aujourd'hui, Mérimée Grand Est, c'est un pôle de 10 personnes, 400 millions d'euros d'actifs sous gestion. Cela permet effectivement de donner de l'élan, d'avoir un investisseur solide au capital. Cela m'a permis de créer un pôle régional. Ce pôle régional continue de croître aujourd'hui, la croissance est importante, tant organique qu'externe. Nous avons encore, cette année, réalisé l'acquisition d'un nouveau cabinet, ce qui permet effectivement de solidifier les équipes, de faire grandir les compétences de chacun et de se donner de nouveaux projets, de nouvelles ambitions grâce au développement et à l'accompagnement quotidien.

Violette Teissier : Nous travaillons avec le Groupement Magnacarta depuis maintenant 8 ans et aujourd'hui ce que j'aime chez Magnacarta, ce sont les valeurs, des valeurs qui ressemblent à celles de notre cabinet. C'est important. C'est cette proximité que nous avons, mais c'est aussi le gain de temps que nous réalisons grâce à tout leur pôle, à toute l'expertise qu'ils ont aujourd'hui en interne. Pour nous, c'est crucial. Aujourd'hui, pour nous, Magnacarta est avant tout un facilitateur, c'est-à-dire que cela nous permet d'aller plus vite, de faire plus de business et d'éviter de perdre du temps sur des tâches qui peuvent être très chronophages, comme la réglementation ou la communication. Pour nous, cela est essentiel.

Voir aussi : Magnacarta, un nouvel acteur de la consolidation du marché des CGP