Semi-conducteurs : un marché mondial vers 2 062 Md$ en 2032

Le marché mondial des semi-conducteurs change d’échelle. Évalué à 681,05 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 755,28 milliards de dollars en 2025 avant de culminer à 2 062,59 milliards de dollars à l’horizon 2032, soit un taux de croissance annuel composé de 15,4 % sur la période 2025-2032.

L’Asie-Pacifique domine l’industrie avec 50,94 % de part de marché en 2024. Le marché américain devrait quant à lui atteindre 258,30 milliards de dollars en 2032, soutenu par la montée en puissance de l’électronique grand public et l’intégration accrue des circuits intégrés.

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Une dynamique portée par l’IA, l’IoT et la 5G

Les semi-conducteurs constituent l’infrastructure essentielle de l’économie numérique. Fabriqués à partir de matériaux comme le silicium, le germanium ou le carbure de silicium, ils alimentent dispositifs de mémoire, circuits intégrés analogiques, composants logiques, microprocesseurs, microcontrôleurs et capteurs.

La croissance du marché repose sur plusieurs moteurs structurels. La consommation mondiale d’électronique grand public, smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs intelligents et objets connectés, demeure un socle de demande solide. L’essor de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets et du machine learning génère de nouveaux besoins en capacité de calcul et en traitement massif de données.

Le déploiement de la 5G et l’expansion des infrastructures de réseaux stimulent également la demande en composants de communication à haute performance. Les chipsets compatibles IoT et les systèmes sur puce intégrant WLAN et Bluetooth, capables d’opérer sur des fréquences de 2,4 GHz à 5 GHz, illustrent cette montée en sophistication technologique.

Le segment mémoire en tête

Par composant, le segment des dispositifs de mémoire devrait afficher le TCAC le plus élevé, porté par l’intégration continue des technologies NAND Flash et DRAM dans les environnements de cloud computing et de réalité virtuelle.

Les circuits analogiques bénéficient d’une demande croissante dans les télécommunications et les applications automobiles, notamment pour la conversion et l’amplification de signal. Les dispositifs logiques, ASIC et ASSP, poursuivent leur progression avec l’essor des applications spécifiques.

Côté usages, le segment des réseaux et communications domine grâce aux smartphones et équipements intelligents, tandis que les centres de données gagnent en importance sous l’effet du commerce électronique et du traitement cloud. L’automobile, notamment via les véhicules électriques et les fonctions avancées d’assistance, constitue un relais de croissance significatif. L’industrie progresse dans le sillage de la transition vers l’industrie 4.0.

Une géographie industrielle toujours dominée par l’Asie

L’Asie-Pacifique conserve un avantage compétitif déterminant grâce à la densité de ses fonderies et à sa maîtrise des capacités de production avancées. La Chine occupe une position centrale, soutenue par la montée en puissance de fabricants locaux et par une chaîne d’approvisionnement intégrée.

En Amérique du Nord, la dynamique repose sur l’investissement massif en recherche et développement. Selon la Semiconductor Industry Association, les entreprises américaines consacrent environ un cinquième de leurs revenus à la R&D, avec un niveau record de 50,2 milliards de dollars en 2021.

L’Europe affiche une progression régulière, tirée par les télécommunications et l’automobile. En 2022, les ventes sur le marché européen ont atteint 53,809 milliards de dollars, en hausse de 12,3 % sur un an selon l’ESIA.

Le secteur reste exposé à des risques géopolitiques et commerciaux. Les restrictions américaines visant la Chine, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et la hausse des coûts en capital constituent des freins potentiels. Les dépenses d’investissement mondiales dans l’industrie ont atteint 190 milliards de dollars en 2022, en progression de 24 %, illustrant l’intensité capitalistique du secteur.

La pandémie de Covid-19 a temporairement perturbé l’écosystème mondial, avec notamment une baisse de 2 % des exportations chinoises de pièces automobiles vers l’Union européenne en 2020 selon la CNUCED. Toutefois, la reprise post-pandémique et la demande accrue dans l’automobile et les communications ont permis un redressement rapide.

Un paysage concurrentiel dominé par les géants technologiques

Les leaders mondiaux, Broadcom, Samsung Electronics, Intel, TSMC, Nvidia, Qualcomm, SK Hynix ou encore Texas Instruments, misent sur l’innovation et la montée en performance. Les avancées récentes incluent le lancement de solutions WiFi 7, de plateformes 5G accélérées ou encore de nouvelles générations de puces gravées en 5 nm.

Les stratégies d’investissement restent massives. Samsung a ainsi annoncé un plan de 230 milliards de dollars sur vingt ans pour développer une méga base de production en Corée du Sud.

À l’horizon 2032, le marché des semi-conducteurs devrait dépasser les 2 000 milliards de dollars, confirmant son rôle de pilier stratégique dans l’économie mondiale, à l’intersection de la souveraineté technologique, de l’innovation industrielle et de la transformation numérique.

Sources : Fortune Business Insights

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En 2021 : répartition de l'industrie des semi-conducteurs

En 2021, les États-Unis dominent nettement le segment du design, avec près de la moitié de la valeur ajoutée mondiale, ainsi que celui des équipements. La Corée du Sud et le Japon occupent des positions équilibrées, notamment dans la fabrication et les matériaux, tandis que le Japon se distingue aussi fortement dans les équipements. Taïwan apparaît comme un acteur clé de la fabrication, avec une part particulièrement élevée dans ce segment, confirmant son rôle central dans la production mondiale de puces. La Chine se démarque surtout dans le conditionnement, l’assemblage et les tests, où elle concentre la plus grande part de valeur ajoutée, tout en renforçant progressivement sa position dans la fabrication. L’Europe, quant à elle, présente une présence plus modérée mais diversifiée, notamment dans les équipements et la fabrication. L’ensemble met en évidence une chaîne de valeur mondiale très fragmentée, où chaque grande région se spécialise sur des maillons spécifiques de l’écosystème des semi-conducteurs.

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Les géants des semi-conducteurs en 2022

Une forte concentration du marché mondial des fonderies de semi-conducteurs entre 2019 et 2022. TSMC renforce nettement sa position de leader, avec une part de marché qui progresse significativement pour dépasser la moitié des revenus mondiaux en 2022, accentuant son avance sur ses concurrents. Samsung Electronics conserve la deuxième place mais voit sa part légèrement reculer sur la période. Derrière ces deux géants, l’écart est marqué : UMC et GlobalFoundries affichent des parts nettement inférieures, tandis que SMIC et HuaHong Group illustrent la montée en puissance progressive des acteurs chinois. Les autres acteurs, comme Tower ou PSMC, restent positionnés sur des niches avec des parts marginales. L’ensemble souligne une structure de marché très concentrée, dominée par quelques champions asiatiques, avec un leadership technologique et industriel particulièrement affirmé de Taïwan via TSMC.

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