Utmost Wealth Solutions lance Navigator, son bulletin d’information et d’analyse

Note : Ceci est une traduction du communiqué officiel d’Utmost Group

• Un bulletin trimestriel analysant les dernières évolutions en matière fiscale, réglementaire et juridique dans le secteur de la gestion de patrimoine et de l’assurance-vie à l’échelle internationale.

• Une publication couvrant les changements dans le domaine de l’épargne-retraite au Royaume-Uni ainsi qu’un focus technique sur les marchés privés (private equity) et les obligations internationales.

• Cette édition du premier trimestre 2025 met notamment l’accent sur l’Espagne, avec la fin du régime « Golden Visa » et les décisions de la Cour suprême espagnole concernant les contrats d'assurance-vie en unités de compte.

Navigator, un bulletin d'information et d'analyse conçu pour les professionnels du patrimoine

Utmost Wealth Solutions, un leader en matière de solutions patrimoniales basées sur l'assurance, lance Navigator – un bulletin d’information et d’analyse trimestriel conçu exclusivement pour les professionnels du patrimoine conseillant les familles fortunées.

Les analyses s’appuient sur l’expertise approfondie de l’équipe d’experts d’Utmost Wealth Solutions en matière fiscale, juridique et réglementaire. Chaque numéro de Navigator couvre les développements récents dans le secteur de la gestion de patrimoine et de l’assurance-vie à l’échelle internationale.

Pulse, un outil pour répertorier les changements fiscaux et de droit

Dans le cadre de Navigator, Utmost Wealth Solutions mettra également à jour trimestriellement Pulse – un outil répertoriant les principaux changements à venir en matière de réglementation, de fiscalité et de compliance, que ce soit à l’échelle britannique, européenne, internationale ou locale.

Navigator au premier trimestre 2025

L’édition du premier trimestre 2025 de Navigator analyse les changements dans le domaine de l’épargne-retraite au Royaume-Uni, profondément modifié après les réformes annoncées dans le Budget de l’automne dernier, touchant les droits de succession, le régime Non-Dom et d’autres législations ayant un impact sur les expatriés britanniques.

L’équipe met également en lumière l’Espagne avec des articles sur la fin du régime « Golden Visa », les enseignements clés des décisions de la Cour suprême espagnole sur les contrats d’assurance-vie en unités de compte, ainsi que l’augmentation prévue des taux d’imposition sur l’épargne et les plus-values en 2025.

Ce bulletin inclut notamment des articles traitant du Royaume-Uni, de la Suède, de la Finlande, de l’Italie et de l’Asie, accompagnés d'une réflexion sur les actifs privés (private equity) et les obligations internationales, ainsi que d’une analyse des principales destinations et des considérations clés pour les familles internationales fortunées.

Cette édition s’enrichit de l’expertise de nouveaux contributeurs d'Utmost chez Lombard International, exposant les implications pour les assureurs européens, en particulier ceux basés au Luxembourg et en Irlande, suite à l'élargissement du champ réglementaire de l’IVASS concernant les limites d’investissement.

Aidan Golden, Responsable des Services Techniques chez Utmost Wealth Solutions, a déclaré :

« Navigator aidera les acteurs clés de notre industrie, notamment les professionnels du patrimoine et conseillers des clients fortunés, à rester informés sur les questions et opportunités majeures impactant le secteur de la gestion de patrimoine à l’échelle internationale.

Il fournira un résumé accessible des évolutions réglementaires et de compliance les plus importantes dans le secteur de la gestion de patrimoine à l’échelle internationale, ce qui, en cette période de changements réglementaires complexes et de volatilité des marchés mondiaux, n’a jamais été aussi essentiel.

Les retours de notre réseau de partenaires sont extrêmement positifs, et à travers Navigator, Utmost Wealth Solutions fait figure de pionnier en fournissant aux conseillers les informations les plus récentes et pertinentes couvrant différentes juridictions. Nous sommes ravis de lancer aujourd'hui l’édition du premier trimestre 2025. »

Pour information : ce briefing est destiné uniquement aux conseillers financiers et ne doit pas être distribué ou utilisé par des investisseurs individuels.

Voir aussi : Acquisition de Lombard International par Utmost Group : quels changements ?

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