Palmarès 2024 : le top 10 des Fonds Diversifiés SRI 5
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En 2024, les fonds diversifiés SRI 5 (stratégies offensives intégrant des critères ESG) ont offert des performances significatives, témoignant d'un appétit soutenu des investisseurs pour des solutions à fort potentiel de rendement. La performance moyenne de l’allocation flexible monde s’établit à 8,18 %, avec une volatilité moyenne de 5,09 %, tandis que l’allocation offensive monde affiche une performance moyenne de 11,92 % pour une volatilité de 7,10 %. Ces résultats traduisent un équilibre entre prise de risque et diversification responsable.
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Top 10 des fonds diversifiés SRI 5 en 2024 (classement Quantalys)
- Cap West Fund Cap Off (Cap West) : 41,89 % (volatilité 19,75 %)
- UBS KSS Digit Transform Dyn (USD) P-acc (UBS) : 31,65 % (volatilité 18,71 %)
- Myria+River 31 Global Opportunities A (Myria AM) : 16,42 % (volatilité 10,44 %)
- Bred Croissance C (Promepar AM) : 15,99 % (volatilité 12,97 %)
- Tempo (Auris Gestion) : 8,68 % (volatilité 6,07 %)
- Select Global TPF Flexible B (Degroof Petercam) : 7,33 % (volatilité 5,88 %)
- Allianz Oriental Income AT USD (Allianz) : 7,18 % (volatilité 17,25 %)
- Alienor Optimal A (Alienor Capital) : 4,78 % (volatilité 8,82 %)
- FDC Patrimoine (Financière de la Cité) : 4,73 % (volatilité 5,36 %)
- Haujusol (Lazard Frères Gestion) : 3,12 % (volatilité 10,62 %)
Moyennes Quantalys :
- Allocation flexible monde : 8,18 % (volatilité 5,09 %)
- Allocation offensive monde : 11,92 % (volatilité 7,10 %)
FDC Patrimoine - Construit pour traverser toutes les phases de marché
S’il présente un certain nombre de caractéristiques standards de la catégorie des fonds patrimoniaux de la place (allocation flexible, objectif de préservation du capital, rentabilité à long terme) FDC Patrimoine s’en distingue sur plusieurs points.
En premier lieu, il permet aux porteurs de devenir copropriétaires d’un stock d’or physique (entre 5 et 10% du fonds) comme ancre de valeur.
Puis, avec une exposition cible comprise entre 20 et 60%, FDC Patrimoine permet aux porteurs de bénéficier de la profondeur et de la rentabilité des grands marchés d’actions internationaux des pays développés,ainsi que de certains segments d’activités peu représentés en Europe, tels que les matières premières.
Enfin, l’optimisation du rendement courant du portefeuille est réalisée au travers de fonds obligataires spécialisés (dettes privées, indexées sur l’inflation, obligations convertibles), donnant accès à des stratégies diversifiées permettant d’affronter les différentes configurations de marchés avec un meilleur potentiel que les fonds obligataires classiques investis le plus souvent en obligations à taux fixe.
Avec une performance de 4,73% en 2024, et une performance cumulée sur 3 ans de 9,80% pour une volatilité de 5,28%, FDC Patrimoine démontre sa capacité à traverser toutes les phases de marché avec un objectif de préservation du capital.
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