Palmarès 2024 : le top 15 des fonds actions France PEA

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top 15 classement meilleures actions france PEA 2024
Top 15 des actions pea en 2024

Bilan 2024 des actions PEA France : -3,24 % en moyenne

En 2024, les actions françaises ont enregistré une performance moyenne de -3,24 %, selon les données de Quantalys. Cette performance s’inscrit dans un contexte économique marqué par une croissance modérée, une inflation persistante et des pressions sur les valorisations, tandis que la Banque centrale européenne a stabilisé ses taux d’intérêt après plusieurs hausses successives. Au 18 décembre 2024, le taux de dépôt de la BCE est de 3,00 %, le taux des opérations principales de refinancement est de 3,15 % et le taux de la facilité de prêt marginal est de 3,40 %. Certains secteurs, comme l’énergie, la santé et les technologies, ont affiché des résultats plus stables. Les fonds éligibles au PEA ont présenté des résultats contrastés, certains mettant en avant des gestions actives et des stratégies ESG.

Le top 15 des fonds actions France PEA de 2024

Les 15 meilleurs fonds Actions France éligibles au PEA en 2024 selon Quantalys, avec leurs performances :

  1. VEGA France Opportunités ISR RX (Natixis IM) : 4,01 %
  2. EdR SICAV Tricolore Convictions R EUR (Edmond de Rothschild) : 3,56 %
  3. Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C (Amundi) : 3,34 %
  4. BNP Paribas Indice France ESG Classic C (BNP Paribas) : 1,90 %
  5. Dorval Manageurs R (Dorval AM) : 1,74 %
  6. CPR Actions France ESG P (CPR AM) : 1,61 %
  7. Groupama Actions France - NC (Groupama) : 1,48 %
  8. iShares MSCI France ETF EUR Acc (BlackRock) : 1,48 %
  9. Federis ISR France L (LBP AM) : 1,42 %
  10. Stratégie France ISR (Apicil AM) : 1,29 %
  11. FCP Mon PEA R (Erasmus Gestion) : 1,27 %
  12. Groupama France Active Equity NC (Groupama) : 0,99 %
  13. Amundi Actions France ISR PD (Amundi) : 0,93 %
  14. Amundi Stratégies Actions France C (Amundi) : 0,81 %
  15. Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis (Amundi) : 0,68 %

EDRS Tricolore Convictions : un investissement engagé dans les entreprises françaises

Créé en 1998, le fonds repose sur la conviction qu’investir de manière très sélective sur les actions françaises permet de s’exposer à un vivier d’entreprises à fort potentiel de développement, grâce à leur rayonnement international et à leur diversité sectorielle ou thématique.

Le fonds est sous la responsabilité d’un binôme de gérants très expérimentés, chacun avec plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement sur le marché français. La sélection de titres aboutit à un portefeuille concentré sur une quarantaine de valeurs de toutes tailles de capitalisation avec une approche opportuniste et structurée autour de cinq thématiques : les champions cycliques, le pacte vert, l’art de vivre à la française, la souveraineté numérique et la médecine de demain. Plus de la moitié des valeurs en portefeuille n’appartiennent pas au CAC 40 et les valeurs moyennes pèsent plus de 25% de l’actif net. L’équipe de gestion met en œuvre un engagement actif auprès de certaines entreprises afin d’améliorer leurs pratiques financières et extra-financières.

Dans un contexte économique et politique compliqué pour le marché Français en 2024, le fonds est parvenu à se démarquer essentiellement grâce à sa sélection de titres, notamment sur les valeurs moyennes avec des performances remarquables de la part de Technip Energies, ID Logistics ou encore Coface. À noter également l’impact positif des Offres publiques d’achat sur plusieurs titres en portefeuille (Esker, Exclusive Networks et Voyageurs du Monde). Enfin, l’absence d’automobile et la sous-exposition au secteur du luxe, tout en privilégiant Hermes, ont aussi été bénéfiques.

L’équipe de gestion maintient cette approche en 2025 et poursuivra une sélection opportuniste de titres. En effet, de nombreuses valeurs françaises ont été pénalisées de manière indiscriminée du simple fait de leur appartenance à la côte française, indépendamment de leur qualité intrinsèque, ce qui crée des opportunités d’investissement.

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Dorval Manageurs devient Dorval Drivers Europe

Lancé en 2005, Dorval Manageurs est un fonds actions françaises toutes tailles de capitalisations qui cherchent à capter la croissance des entreprises françaises tout en investissant dans celles-ci à un prix raisonnable (approche GARP, Growth At Reasonable Price). Ce fonds a bénéficié depuis près de 20 ans d’une gestion active de convictions et a pu délivrer dans le temps pour ses clients une surperformance sensible par rapport à son indice de référence le CAC 40 DNR (+197,2% contre 137,9% depuis création).

En 2025, Dorval Manageurs devient Dorval Drivers Europe pour s’adapter à des conditions de marché qui ont évolué et répondre au mieux aux attentes des investisseurs. Dorval Drivers Europe bénéficie d’un univers d’investissement élargi à l’Europe et investit en majorité dans des entreprises à croissance soutenue et visible, la génération de profits étant le principal moteur de performance boursière.

Dorval AM a souhaité renforcer son pôle de gestion active de sélection de valeurs avec les arrivées respectives de Frédéric Ponchon, directeur général délégué et directeur de l’investissement responsable et Gilles Sitbon, directeur de la gestion active actions. Ils reprennent le flambeau suite au départ à la retraite de Stéphane Furet, co-fondateur de Dorval AM et gérant de la gamme Manageurs. Chacun d’eux bénéficie de plus de 20 ans d’expérience sur les marchés actions européens et tous deux ont longuement travaillé ensemble chez Sycomore AM.

Dorval Drivers Europe est toujours éligible au PEA. Il reste classifié article 8 au sens de la SFDR et est en cours d’audit pour le maintien du label ISR d’Etat Français dans sa nouvelle version. La prise en compte des facteurs de durabilité une politique d’investissement socialement responsable rigoureuse étant indispensable pour une performance durable.  

En 2025, en Europe, dans un environnement de baisse des taux et de valorisation des leaders européens attractive, Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon investissent, avec sélectivité dans la digitalisation de l’économie, la transition énergétique et environnementale, les champions de consolidation sectorielle, la reprise de la construction et de la consommation, les financières et la santé.

Rédigé le 10 janvier 2025 par Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon

Les analyses et les opinions mentionnées représentent le point de vue de (des) l'auteur(s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Les fonds sont exposés aux risques spécifiques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la taille de capitalisation, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque lié à l’usage de produits dérivés, risque de durabilité. Le capital investi n'est pas garanti. La référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques  ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Dorval Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Les analyses ne constituent en aucun cas un engagement de la part de Dorval Asset Management. Elles ne peuvent être utilisées, diffusées ou communiquées à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Dorval Asset Management. Dorval Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans cette analyse, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

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CPR Actions France ESG, fonds d’actions françaises quantitatif

Il offre une expertise qui repose sur une stratégie multifactorielle dynamique selon le régime de marché, grâce à l’utilisation d’un indicateur de tendance. Celui-ci vise à agir comme un moteur de performance en cas de marché haussier et de protection en cas de marché baissier.

Il consiste à réaliser une performance annuelle moyenne supérieure ou égale à son indicateur de référence : l'indice SBF 120, représentatif des principales valeurs françaises, tout en intégrant des critères ESG dans son univers d'investissement.

Son univers d'investissement est réduit par l'exclusion de titres sur la base de notations extra-financières internes au groupe Amundi. Dans un second temps, l'équipe de gestion sélectionne, selon une analyse systématique, des actions de cet univers jugées sous-évaluées ou dont le profil de croissance est estimé attractif sur la base de critères financiers précis et objectifs. De plus, le fonds se concentre sur les enjeux du réchauffement climatique en visant une intensité carbone plus faible que celle de son indice de référence ou de son univers d'investissement.

En 2024, grâce une gestion active et une analyse approfondie des tendances du marché, le fonds CPR Invest Actions France a su tirer parti d'une sélection de titres favorable (Schneider Electric, Safran… ). Avec une performance de 1,61% pour 2024, le fonds surperforme son indice de référence de 1,72% (1,61% vs -0,11%)1

En France la dissolution de l’Assemblée nationale a provoqué une période d’incertitude politique. Cet événement, conjugué à la poursuite de la guerre en Ukraine et aux menaces de Donald Trump sur le plan commercial, ont conduit les indices d’incertitude en matière de politique économique en Europe vers de nouveaux records. Cependant les marchés semblent avoir anticipé ces changements politiques et la poursuite des baisses de taux de la BCE sur le 1er semestre paraît actée.

Investir comporte des risques. Pour connaître l’ensemble des risques, la stratégie d’investissement du fonds ainsi que ses coûts, ses frais et autres dépenses veuillez consulter le prospectus et le DIC Priips disponibles ici
1
Performance nettes de la part P vs l’indice SBF120. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Exemples de sociétés dans l’univers présentés à titre indicatif. Les informations communiquées ne sont pas  destinées à tenir lieu de conseil en investissement, ni de recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) toute sorte de décision d’investissement, et ne sauraient être invoquées à ce titre. Numéro Redoak 4155002.

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Groupama AM Active Equity, bilan 2024 et perspectives 2025

Groupama France Active Equity est un fonds d’actions françaises, dont le principal moteur de performance est la sélection de titres grâce à une analyse financière et ESG approfondie des entreprises et à un suivi régulier.

Notre philosophie d'investissement se concentre sur les sociétés qui créent de la valeur pour l'actionnaire, en recherchant des sociétés à potentiel de croissance intéressant, de préférence leaders sur leur marché ou disposant d'un avantage concurrentiel clair, avec un modèle d'entreprise éprouvé, solide et durable.

Groupama France Active Equity est un fonds sans biais de style, de taille de capitalisation ou de secteur. Son processus étant principalement bottom-up, sa performance relative par rapport à son indice de référence est généralement due à sa sélection de titres.

En 2024, les actions françaises ont connu une année difficile, avec un recul notable du CAC 40, affecté par l'instabilité politique et par le ralentissement de l'économie chinoise, qui a particulièrement pénalisé les géants du luxe comme LVMH, Kering et L’Oréal dans les produits cosmétiques.

Malgré ce contexte à faible visibilité, Groupama France Active Equity est parvenu à délivrer une performance supérieure à son indice (le MSCI France NR) et au CAC40, essentiellement grâce à la sélection de titres. En effet, nous étions tout au long de l’année nettement sous-pondérés sur Kering et LVMH tout en étant surexposés sur des titres qui ont connu un beau parcours comme Schneider Electric, Saint-Gobain et Publicis. Plusieurs de nos diversifications ont également été efficaces à l’image de notre exposition sur Esker, une Small cap spécialisée dans les logiciels qui a récemment été la cible d’une OPA.

Les perspectives des actions françaises pour les mois à venir nous apparaissent globalement favorables, soutenues par plusieurs dynamiques. En Europe, la demande intérieure reste robuste, et un éventuel assouplissement de la politique monétaire de la BCE pourrait offrir des conditions de financement plus attractives, stimulant les investissements. À l’international, les exportateurs français pourraient bénéficier de l'amélioration du climat économique aux États-Unis et d’un euro plus faible face au dollar. Par ailleurs, des mesures de relance en Chine constitueraient un catalyseur significatif, renforçant la demande mondiale. Enfin, les incertitudes géopolitiques, bien qu’intégrées aux marchés, laissent place à une surperformance potentielle en cas de résolution de conflits majeurs, notamment en Ukraine.

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