Palmarès 2024 : le top 15 des fonds diversifiés SRI 3
.webp)

Contexte des fonds diversifiés SRI 3 en 2024
En 2024, les fonds diversifiés SRI (Sustainable and Responsible Investment) ont montré une résilience notable dans un environnement complexe. Selon Quantalys, la performance moyenne de l’allocation équilibrée monde s’élève à 8,77 %, avec une volatilité de 8,79 %, tandis que celle de l’allocation flexible monde atteint 8,18 %, avec une volatilité de 8,77 %. Ces résultats traduisent une gestion diversifiée et durable, bien que la volatilité des fonds demeure relativement élevée, reflétant les incertitudes macroéconomiques.
Top 15 des fonds diversifiés SRI 3 en 2024 (classement Quantalys)
- EdR SICAV Equity US Solve CR USD (Edmond de Rothschild) : 23,65 % (volatilité 9,50 %)
- Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist (UBS) : 22,26 % (volatilité 8,98 %)
- Belfius Sustainable High C (Belfius Asset Management) : 20,07 % (volatilité 21,10 %)
- Stella Optima A (Montsegur Finance) : 19,77 % (volatilité 11,62 %)
- UBS Sttgy Syst Alloc Ptf Med USD P-acc (UBS) : 18,83 % (volatilité 7,24 %)
- AXA Pension Future R (AXA IM) : 18,42 % (volatilité 10,30 %)
- Private BF I Access Balanced USD A (J.P. Morgan) : 17,77 % (volatilité 7,88 %)
- Guinness Multi-Asset Growth R GBP Acc (Link Group) : 17,30 % (volatilité 9,50 %)
- LMdG Opportunities Monde 100 EUR R (UBS La Maison de Gestion) : 17,06 % (volatilité 11,32 %)
- HSBC Portfolios World Selection 3 AC (HSBC) : 17,05 % (volatilité 7,55 %)
- Allianz GIF Dyn MA Strat SRI 75 CT EUR C (Allianz) : 16,38 % (volatilité 10,03 %)
- GS Patrimonial Aggressive X Cap EUR (Goldman Sachs AM LP) : 15,64 % (volatilité 8,98 %)
- Spirale (Financière Arbevel) : 15,20 % (volatilité 7,36 %)
- Axa Select Flexible Cap EUR (Architas) : 15,17 % (volatilité 11,14 %)
- UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc (UBS) : 15 % (volatilité 8,79 %)
Moyennes Quantalys :
- Allocation équilibrée monde : 8,77 % (volatilité 8,79 %)
- Allocation flexible monde : 8,18 % (volatilité 8,77 %)
Actions américaines et instabilité : comment les concilier ?
Edmond de Rothschild SICAV Equity US Solve est un fonds flexible qui investit en actions d’Amérique du Nord dont l’objectif est de participer partiellement à l’évolution des marchés, tout en mettant en place une couverture permanente, totale ou partielle, contre le risque actions, gérée selon une méthodologie de gestion active du risque à base d’options listées et standardisées. En effet, la multiplication des facteurs de risque exogènes, la baisse des effets bénéfiques de la diversification depuis la résurgence de l’inflation en 2022 et la recherche de rendement via les actifs risqués sont autant d’éléments qui plaident pour une approche disciplinée, flexible et innovante des marchés actions.
La stratégie combine ainsi trois moteurs de performance clés :
- les actions américaines
- notre expérience en encadrement et gestion active du risque via les produits dérivés
- notre expertise en ingénierie financière
L’exposition aux marchés actions est établie à travers une gestion « cœur », constituée de futures sur indices, d’actions nord-américaines pouvant faire partie de l’indice S&P 500, ou d’ETF, à laquelle s’ajoutera une approche « satellite » gérée de manière active dans un but de diversification. L’équipe de gestion met également en place une couverture permanente totale ou partielle, gérée de manière dynamique sur les actions à travers la gestion de stratégies optionnelles en fonction des conditions de marché. L’objectif est ainsi d’atténuer les chocs importants des marchés actions en contrepartie d’une moindre participation aux périodes de hausse.
Ce classement vient souligner la robustesse du processus de gestion d’EdR SICAV US Solve éprouvées sur les 5 dernières années, ses propriétés d’amortissement des chocs les plus sévère, sa capacité à capter le potentiel de revalorisation des marchés malgré le mouvement de concentration des indices. Le fonds aborde 2025 en conservant une approche tout terrain, en demeurant agnostique vis-à-vis des styles de gestion (Value, Growth, etc.. ). Le faible niveau de volatilité des actions permet à cette stratégie flexible d’entamer 2025 avec d’excellente conditions de marchés, d’autant que la hausse des taux d’intérêt réduit le coût des couvertures structurelles du portefeuille et offre un profil optimal en termes de performances ajustées du risque.
Lire aussi :
Une semaine marquée par la flambée des taux souverains
Perspectives 2025 dans un monde fragmenté et secoué
Perspectives 2025 pour les fonds diversifiés
En 2025, les fonds diversifiés SRI devraient continuer à attirer l'intérêt des investisseurs, portés par l'évolution des réglementations ESG et la demande croissante pour des stratégies durables. Ces fonds, grâce à leur diversification, offrent une capacité d'adaptation dans un contexte économique incertain, tout en répondant aux attentes d'investisseurs soucieux de combiner rendement et impact positif. La stabilisation attendue des marchés pourrait renforcer l'attrait de ces solutions flexibles et équilibrées, même si la volatilité restera un enjeu clé. Les gestionnaires devront privilégier des approches dynamiques et sélectives pour saisir les opportunités tout en limitant les risques.
Voir aussi :
Contributeurs
Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés. Statistiques, études, infographies dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !

Ne loupez aucun événement de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc. en vous inscrivant en ligne.

.webp)