« Une double approche cotée et non cotée de la souveraineté européenne »

La souveraineté européenne s’impose progressivement comme une thématique d’investissement incontournable. À travers des solutions cotées et non cotées, Sienna IM entend accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans l’intégration de cette nouvelle brique au sein des allocations.  Avec Lucas Présier, chargé de relations investisseurs chez Sienna IM, Thomas d’Hauteville fondateur de La Financière d’Hauteville et Stéphane Molère, Président de Private Equity Valley.

Des fonds actions et dette privée pour investir dans la souveraineté européenne

Lucas Présier : Chez Sienna IM, nous avons choisi d'adresser la thématique de la souveraineté de deux manières. La première au travers d'un fonds Action Zone Euro qui s'appelle le fonds Sienna Action Euro Souveraineté qui va investir sur les sociétés cotées en zone euro de toute taille de capitalisation et en ciblant des sous-thématiques majeures telles que l'innovation technologique, l'énergie, la défense, les actifs stratégiques et autres. La deuxième manière c'est au travers d'un fonds de dette privée qui s'appelle le fonds Sienna dette privée défense Europe qui cette fois-ci va financer les PME et ETI du secteur de la défense en France et en Europe en finançant donc les entreprises de ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de la défense. Je pense que comme nous, les CGP suivent l'actualité géopolitique et les événements récents au détroit d'Ormuz. Tous ces éléments mis bout à bout font que ce soit les CGP ou leurs clients sont en recherche de solutions qui viendraient justement soutenir la souveraineté européenne, soutenir l'autonomie européenne et évidemment soutenir les entreprises européennes qui agissent au sein de cette thématique.

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Sécurité des données et protection des encours : les nouvelles attentes des clients

Thomas d'Hauteville : C'est un sujet qui revient de la part des clients, mais pas là où on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que, eux, leur inquiétude, ce n'est pas forcément la façon dont on va placer les produits, mais ça va être plus, qu'est-ce qui se passe de nos données personnelles ? Et est-ce que nos encours, finalement, sont en sécurité là où ils sont placés actuellement ?

Souveraineté européenne : un enjeu stratégique renforcé par les crises sanitaires et géopolitiques

Stéphane Molère : Oui, il y a une appétence réelle sur ces sujets-là parce que je pense que tout le monde prend conscient aujourd'hui que cette souveraineté européenne est nécessaire, elle est même probablement indispensable et elle se renforce sur des sujets comme l'industrie de l'armement, On en a énormément déjà parlé au moment du COVID sur la dépendance qu'on avait à l'industrie des médicaments extérieurs. On avait des carences de molécules qu'il fallait faire importer d'ailleurs. Donc oui, thématique par thématique, on s'aperçoit que cette souveraineté européenne, elle est absolument indispensable à défendre.

Allocation d’actifs : combiner actions cotées et dette privée pour soutenir l’autonomie européenne

Thomas d'Hauteville : Ce que j'ai trouvé intéressant chez Sienna IM, c'est qu'il y a aussi une approche, par rapport à la souveraineté, d'apport de notre part à cet effort justement de souveraineté nationale. C'est un effort qu'on doit tous faire. Et ce qui était bien aussi dans leur approche, c'était qu'il y avait à la fois une approche sur le côté avec un fonds d'action européenne et aussi une approche sur le non-coté avec un fonds de dette privée. Donc on a vraiment le choix du roi avec ces différentes classes d'actifs chez Sienna IM.

Indépendance énergétique et défense : deux piliers clés de la souveraineté européenne

Stéphane Molère : C'est extrêmement intéressant d'aller financer des entreprises dans le tissu local. Et la souveraineté européenne, elle est prégnante aujourd'hui, au moins sur deux thématiques, renforcées par les crises qu'on rencontre actuellement, qui sont, un, l'indépendance énergétique, et deux, l'indépendance de l'industrie de l'armement et l'indépendance militaire. Donc oui, c'est une vraie classe d'actifs qui, en plus, a très probablement un intérêt sociétal en plus d'avoir un intérêt économique.

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