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Actualités du patrimoine

Crystal en négociations exclusives pour l’acquisition de Primonial Ingénierie et Développement

6
Feb
2024
Crystal, avec le soutien de Seven2, annonce aujourd'hui son entrée en négociations exclusives avec les actionnaires de Primonial Ingénierie & Développement (PID), un acteur majeur du secteur de la gestion de patrimoine indépendante en France, opérant sous la marque Primonial. L'objectif est d'acquérir 100% du capital de Primonial Ingénierie & Développement d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.

Cette opération englobera l'ensemble des activités de Distribution BtC & BtBtC (avec 13 milliards d'euros d'actifs conseillés), ainsi que les activités de courtage en produits structurés (DS Investment Solutions) et les services de siège et de support dédiés.

La gouvernance de Primonial Ingénierie & Développement, tout comme celle de DS-IS, restera inchangée et sera renforcée dans les fonctions de "Support" par des dirigeants expérimentés de la Holding du Groupe. La gouvernance de Crystal restera également inchangée, avec Bruno Narchal comme président et fondateur, Jean-Maximilien Vancayezeele en tant que directeur général, et Benjamin Brochet et Benoist Lombard en tant que directeurs généraux délégués.


Sous la direction de Crystal en tant que société mère, le nouvel ensemble regroupera les marques Laplace, Zenith-IS et Primonial. Il cumulera 21 milliards d'euros d'encours, une collecte dépassant les 5 milliards d'euros, générant 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe rassemblera plus de 900 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais également en outre-mer et à l'étranger, où il accompagne des non-résidents depuis sa fondation en 1992.

« C’est une opération stratégique majeure pour Crystal dont je suis particulièrement fier. Nous avons accompagné depuis plus de 15 ans une consolidation du secteur en intégrant des entreprises de tout premier plan, notamment Expert & Finance en 2017, puis la réalisation de 24 opérations de CGP depuis 2021, date d’arrivée de Seven2 (ex. Apax Partners) à notre capital. Avec l’arrivée prochaine des équipes de Primonial Ingénierie & Développement, notre groupe confirme son attractivité pour construire le leader de la gestion de patrimoine » déclare Bruno Narchal, Président de Crystal.

Selon Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal : « Avec cette opération, Crystal dépasse 21 Mds€ d’encours, 5 Mds€ de collecte et 280 M€ de C.A. Cette taille permet au groupe d’accélérer une nouvelle fois son développement au service de ses clients, tant particuliers, entreprises que professionnels de la gestion de patrimoine et du monde du chiffre. Ainsi, le groupe pourra poursuivre sa croissance ambitieuse et continuer d’attirer et de fidéliser les talents de la profession ».

« Cette opération emblématique concrétise notre stratégie de développement reposant à la fois sur une forte croissance organique et une politique très volontaire d’acquisitions. Cette 24e opération en 3 ans est hautement symbolique dans un secteur en mutation rapide, où Crystal a toujours affirmé sa position de consolidateur de référence » déclare Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : « Avec ce projet, nous faisons le choix de rapprocher notre activité de Conseil et Distribution de solutions de placement d’un groupe entrepreneurial de belle renommée, en forte croissance. Je suis extrêmement fier du chemin parcouru par l’ensemble des équipes tout au long de ces années pour bâtir, avec un esprit innovant et résolument orienté client, une organisation solide capable de faire face aux grands enjeux du secteur. J’ai la conviction forte que la réunion de ces deux entreprises déjà très performantes dans notre écosystème donnera lieu à de fortes complémentarités et synergies, au service de nos clients et partenaires ».

« Les équipes partagent une vision commune de nos métiers et ont la même ambition : créer le leader français de la gestion de patrimoine, de la gestion privée indépendante et du service aux professionnels du secteur, dans un fonctionnement multi canal très original et puissant. » conclut Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement.

La signature des accords définitifs par le Groupe Primonial est soumise à l'information et/ou la consultation préalable des instances représentatives du personnel concernées. Ce projet d’acquisition est par ailleurs soumis à l’obtention de l'approbation de l’Autorité de la concurrence et devrait être réalisé, le cas échéant, d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.

>> Lire le communiqué

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