Comment différencier son offre de services pour les CGP ? Selencia Patrimoine, AXA Théma et Primonial Partenaires

Faire évoluer l’offre de service, c’est d’abord savoir écouter les besoins des CGP et leur apporter des outils simples, agiles et humains. Portails digitaux, plateformes de souscription, gamme étendue de solutions patrimoniales : quelles sont les nouveautés en matière de services proposées par les acteurs de la place ? Avec Olivier Samain, Directeur Développement et Marketing chez Selencia Patrimoine, Cédric Hébinger, Directeur d’AXA Thema et des Partenariats Bancaires, et Philippe Viault, Directeur commercial adjoint de Primonial Partenaires.

Selencia : une offre de service agile et humaine dans un marché stable

Olivier Samain : Faire évoluer l'offre de service passe tout d'abord par faire évoluer l'offre, tout simplement, ce que propose le CGP à son client, et d'être agile et de répondre à ses demandes, à ses besoins, qui, sur ce marché, passent particulièrement par une agilité sur les référencements de supports. Ensuite, le service associé à l'offre, c'est une équipe avec une relation commerciale qui reste, quoi que nous en disions, avec un digital, avec un nouveau portail pour donner accès à l'information, mais nous restons fondamentalement basés sur une qualité de service qui est fondée sur l'humain, la relation humaine. Ça fait plus de 40 ans maintenant que ce marché reste très dynamique en France et ce sujet-là n'a pas bougé ni même évolué.

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AXA Thema : longévité, gamme élargie et outil AWD

Cédric Hébinger : La différenciation, tout d'abord, passe par la longévité et la marque. AXA Thema existe depuis plus de 30 ans maintenant auprès de nos partenaires CGP et Courtiers pour faciliter leur quotidien et donc faire vivre et faire évoluer notre gamme. Notre gamme, qui aujourd'hui comprend des contrats d'assurance-vie et de capitalisation tant en France qu'au Luxembourg. Un PER individuel également, et puis nous couvrons également le spectre de la banque avec une offre en crédit patrimonial, de l'épargne financière et de l'épargne bancaire. L'outil également est un élément de différenciation majeur et depuis quelques mois maintenant, nous avons AXA Wealth Digital, AWD, qui est un outil qui permet de faciliter la vie de nos partenaires CGP et Courtiers, de fluidifier l'ensemble des actes de gestion et cela, effectivement, depuis quelque temps, c'est un élément de différenciation majeur qui encadre la qualité de service, un élément central dans notre activité auprès de nos partenaires. Et pour conclure, l'animation et la communication avec l'ensemble de nos collaborateurs répartis sur la France entière pour communiquer, faire savoir quelle est l'étendue de notre offre chez AXA Thema.

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Primonial Partenaires : Smart SCPI, une plateforme digitale en forte croissance

Philippe Viault : Depuis fin 2024, nous avons lancé notre plateforme de souscription digitale SCPI, qui s'appelle Smart SCPI. Depuis 6 mois, nous avons doublé le niombre de véhicules qui sont référencés à l'intérieur. Nous allons continuer dans cette dynamique. L'objectif étant de faire gagner du temps à nos partenaires pour qu'ils puissent être plus efficaces commercialement. Nous avons encore des nouveautés qui arrivent sur notre outil Hub, qui nous permettra de rajouter de nouvelles opérations éligibles de manière digitale, encore une fois pour optimiser le temps de nos partenaires. Et puis, après, nous aurons encore plein d'autres nouveautés sur les services que nous allons apporter à nos clients, notamment sur la partie réglementaire, mais ça, je vous en dirai plus à Patrimonia à Lyon.

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