Edmond de Rothschild AM lance Global Resilience, une nouvelle stratégie thématique d’actions internationales

Le fonds intitulé EdR Sicav Global Resilience est articulé autour de quatre grands enjeux contemporains

Défense & cybersécurité, infrastructures critiques, protection, et ressources stratégiques. Il investit dans des entreprises elles-mêmes résilientes : faible levier financier, intégration verticale et faible exposition aux exportations.

Dans un environnement marqué par la multiplication des tensions géopolitiques, économiques et des chocs climatiques, la résilience des entreprises devient un enjeu stratégique. C’est dans ce contexte qu’Edmond de Rothschild Asset Management lance EdR SICAV Global Resilience. Ce fond actions internationales est conçu pour capitaliser sur le changement d’environnement géopolitique, et saisir les opportunités de croissance qui en découlent.

EdR SICAV Global Resilience cible des entreprises répondant à des besoins vitaux de la société actuelle

Pour cela, EdR SICAV Global Resilience cible des entreprises qui répondent à des besoins vitaux de la société actuelle. Les entreprises sélectionnées partagent, du fait de leurs avantages structurels, une capacité à absorber les chocs, à protéger leurs chaines de valeur et à rester indispensables, quelles que soient les turbulences.

Le fonds, géré par Aymeric Gastaldi et Christophe Foliot, tous deux gérants actions chez Edmond de Rothschild AM, s’articule autour de quatre grands piliers stratégiques, reflétant les thématiques structurantes de demain telles qu’identifiées par l’équipe :

• Cybersécurité & Défense : Les menaces exogènes qui pèsent sur les économies modernes et les systèmes sociaux dépendent de plus en plus d’une infrastructure cybernétique plus sûre. Ce pilier comprend les éditeurs de logiciels de cybersécurité, qui identifient les menaces en amont, sécurisent les données sensibles et protègent les systèmes informatiques. Le fonds investit également dans la défense, un secteur en plein essor après 30 ans de sous-investissement.
  

• Infrastructures critiques : La modernisation et transformation des infrastructures critiques est nécessaire pour répondre à l’évolution de la demande en matière de besoins vitaux et de relocalisation de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises développant des infrastructures essentielles pour un accès sûr aux besoins fondamentaux seront une des cibles d’investissement.

• Sécurité & Protection : Il existe un besoin croissant de systèmes de protection individuelle et de capacités desoins de santé préventifs. Ce pilier privilégie les entreprises qui développent des dispositifs de sécurité cruciaux pour la protection individuelle, ainsi que celles qui innovent dans les soins médicaux, telles que la médecine préventive et les équipements de santé pour faire face aux éventuelles crises sanitaires.

• Ressources stratégiques : Ce pilier vise les entreprises engagées dans l'indépendance énergétique et la réduction de la dépendance aux ressources étrangères. Il soutient les innovations en efficacité énergétique et les avancées technologiques, notamment dans l'agriculture.

Aymeric Gastaldi, Gérant principal d’EdR SICAV Global Resilience, commente : « A l’heure où la mondialisation heureuse laisse place à une ère de fragmentation, de tensions et de ruptures systémiques, la résilience devient un critère central de création de valeur. Dans ce nouveau cycle, les entreprises capables de rendre nos sociétés plus sûres, plus fonctionnelles et mieux préparées aux chocs économiques, politiques et technologiques seront, selon nous, celles qui généreront le plus de valeur sur le long terme. Cette conviction est à l’origine du lancement d’EdR SICAV Global Resilience.».

Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Responsable de la gestion Actions d’Edmond de Rothschild AM ajoute : Cette nouvelle stratégie vient compléter notre gamme de fonds d’actions thématiques dont le premier fonds[1] a été lancé il y a maintenant 40 ans. Depuis cette date et à travers les différentes stratégies proposées, nous avons sans cesse contribué à répondre aux enjeux de notre société et à accompagner les grandes tendances qui structurent l’économie. Avec Global Resilience, notre Maison propose une solution alignée sur ces objectifs et qui cherche, à travers des actifs stratégiques, à rendre la société plus solide et résiliente. »

Avec près de cinquante titres en portefeuille, le fonds bénéficie d’une sélection rigoureuse qui repose sur quatre filtres :

• Solidité financière : levier financier faible, flux de trésorerie et dividendes positifs.
  
• Intégration verticale : capacité à contrôler la chaîne de valeur (sourcing, production, distribution).         
  
• Croissance structurelle et solide : un chiffre d’affaires en croissance même dans des configurations macroéconomiques exigeantes.
  
• Résilience opérationnelle : aucune exposition aux pays à faible gouvernance, faible exposition aux exportations et au risque de tarif douanier.

Ainsi, le fond vise donc un double alignement en termes de résilience : présence dans les secteurs critiques et caractéristiques intrinsèques des entreprises.

Avec ce nouveau véhicule d’investissement, Edmond de Rothschild AM poursuit sa mission : soutenir, dans la durée, les entreprises qui façonnent un avenir plus stable, plus sûr et plus durable, au service de l’économie réelle. Le fonds est commercialisé dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Suisse, Chypre, Grèce, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, Luxembourg.

Avec 8,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion[1], dont près de 4 milliards en fonds thématiques, et plus de quarante ans de track record, l’équipe d’investissement en actions d’Edmond de Rothschild Asset Management est composée de 18 experts de l’investissement, avec une moyenne de vingt ans d’expérience.

[1] EdR Fund Healthcare

[2] Au 31/03/2025

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